POS-UP - instrukcja obsługi

chevron_right

chevron_left

1. Wstęp
- [_sposób_prezentacji_informacji]. [_sposób_prezentacji_informacji]
2. Rozpoczęcie pracy - krótki przewodnik
3. Interfejs aplikacji sprzedażowej
- 3.1. Pasek stanu
- 3.2. Klawiatura
- 3.3. Pola wyboru
4. Logowanie i wylogowanie
4.1. Logowanie
4.2. Wylogowanie
5. Sprzedaż
6. Rozpoczęcie sprzedaży - wybór towaru
7. Dodawanie towaru do transakcji
8. Edycja towaru w czasie dodawania do transakcji
9. NIP nabywcy
10. Dane dodatkowe
11. Wybór płatności
12. Reszta
- 12.1. Zakończenie transakcji
13. Anulowanie transakcji
14. Sprawdzanie ceny
15. Menu sprzedaży
16. Raporty
17. Wprowadzanie i edycja danych
18. Wyszukiwanie, edycja i kasowanie rekordów baz
19. Towary
- 19.1. Dodawanie towaru
- 19.2. Edycja towaru
- 19.3. Usuwanie towaru
20. Grupy towarowe
21. Rabaty i narzuty
22. Jednostki miary
23. Formy płatności
24. Użytkownicy
25. Parametry
26. Ustawienia
27. Drukarka
- 27.1. Data i czas
- 27.2. Nagłówek
- 27.3. Stopka
- 27.4. Stawki VAT
- 27.5. Wyświetlacz
- 27.6. Wydruk
- 27.7. Tunel serwisowy
- 27.8. Kody autoryzacji
- [_fiskalizacja]. [_fiskalizacja]
- 27.9. Połącz z repozytorium
- 27.10. Test online
28. Tryb drukarkowy
29. Załączniki
A. Wartości domyślne i graniczne
B. Słownik pojęć i terminów użytych w instrukcji

1. Wstęp

POS-UP jest programem sprzedażowym, który może współpracować z drukarkami firmy Posnet.
Program jest przeznaczony do pracy na ekranach dotykowych np. tabletach lub terminalach.
Jest on instalowany na urządzeniach:
- Pospay 2
- Evo

2. Rozpoczęcie pracy - krótki przewodnik

Niniejszy rozdział stanowi skrótowy przegląd podstawowych czynności, koniecznych do rozpoczęcia sprzedaży.

Dokładniejsze wyjaśnienia znajdują się w kolejnych rozdziałach, gdzie są omówione wszystkie szczegóły i zasady dotyczące poszczególnych czynności.

Włączanie drukarki

W przypadku, gdy aplikacja zostanie uruchomiona, a drukarka pozostaje wyłączona:
- zostanie wyświetlony komunikat informujący o braku połączenia z drukarką,
- w trybie drukarkowym, przy włączonej komunikacji, aplikacja wyświetla dodatkowo ekran
  Sprzedaż nie jest możliwa.
  Drukarka jest wyłączona.
- należy włączyć drukarkę, w sposób zależny od rodzaju urządzenia."
W trybie drukarkowym komunikat jest wyświetlany tylko na ekranie komunikacji, po wejściu do menu aplikacji komunikat nie jest już widoczny.
Po otrzymaniu polecenia płatności elektronicznej aplikacja POS-UP sprawdza czy jest połączenie z drukarką - jeżeli go nie ma, zostaje wyświetlony komunikat o braku połączenia z drukarką, a płatność nie może być dokonana.

Fiskalizacja

Przed rozpoczęciem sprzedaży konieczne jest zafiskalizowanie drukarki.
Fiskalizację wykonuje pracownik serwisu.

2.1. Zaloguj się do aplikacji jako kierownik

Po uruchomieniu urządzenia zostanie wyświetlany ekran logowania.

Dotknij pola Wybierz użytkownika…
Wybierz z listy login użytkownika.
Jeśli wybrany użytkownik ma zdefiniowane hasło, dotknij pola Wpisz hasło…
Podaj hasło.
- Hasło jest ukryte, a w polu jest widoczna ikona
- Jeśli chcesz podejrzeć hasło dotknij ikony. Zmieni się ona na , a wpisywane znaki będą widoczne.
- Ponowne dotknięcie ikony ukryje wpisywane znaki hasła.
W zależności od roli użytkownika (patrz Użytkownicy) po poprawnym zalogowaniu zostanie wyświetlone okno sprzedaży lub menu główne.

Jeżeli w bazie jest tylko jeden, predefiniowany użytkownik, w polu Wybierz użytkownika… automatycznie jest wyświetlany jego login: „Kierownik”.

2.2. Dodaj grupy towarowe

Menu główne → Bazy → Grupy towarowe

Aby dodać nową grupę:
1. dotknij przycisku Dodaj,
2. dotknij pola Nazwa i podaj nazwę grupy.

Nazwa nie może być dłuższa niż 40 znaków.

Nazwa musi być unikatowa w obrębie bazy.

Pole jest wymagane.

możesz zaznaczyć, że grupa będzie domyślna:
- każdy nowo dodawany towar będzie przypisywany automatycznie do tej grupy,
- przypisanie do grupy można zmienić w trakcie dodawania towarów,
dotknij przycisku Zapisz.

2.3. Dodaj towary

Menu główne → Bazy → Towary

Dotknij przycisku Dodaj. Otworzy się okno z formularzem.

Formularz jest na tyle długi, że nie mieści się na jednym ekranie i trzeba go przewinąć, przesuwając palcem do góry.

Rys. 1. Formularz dodawania towaru

Tab. 1. Pola na formularzu dodawania towaru

Nazwa pola

Opis

Nazwa towaru

Nazwa nie może być dłuższa niż 80 znaków.
Po dotknięciu pola zostanie wyświetlona klawiatura, która umożliwi wprowadzenie nazwy.
Pole jest wymagane.

Nazwa towaru musi być unikatowa w obrębie bazy.

Kod towaru

Pole służy do wprowadzenia kodu, po którym towar będzie wyszukiwany (patrz Po kodzie).
Wartością domyślną kodu towaru jest pierwszy wolny numer w bazie.
W celu zmiany kodu należy dotknąć pola z wyświetlaną domyślną wartością kodu.
- Po pojawieniu się klawiatury należy skasować starą wartość, następnie wpisać nową.
Pole jest wymagane.

Kod może mieć do 13 cyfr.

Cena

W celu wpisania ceny należy dotknąć pola.
Po pojawieniu się klawiatury wprowadzić cenę z zakresu 0,00 - 9999999,99.

Cena otwarta

Zaznaczenie tego pola umożliwi sprzedanie wprowadzanego towaru z inną ceną, niż zapisana w bazie Towary.

Cena zamknięta

Zaznaczenie tego pola oznacza, że ceny nie można zmienić podczas transakcji.

Program nie pozwoli zapisać towaru z ceną zamkniętą i wartością 0,00 ponieważ nie dałoby się go sprzedać - pojawi się komunikat: Cena zamknięta nie może być równa 0.00.

Stawka VAT

Pole służy do określenia stawki VAT, w jakiej będzie sprzedawany dany towar.
W celu zmiany stawki należy dotknąć linii ze stawką domyślną.
- Zostanie wyświetlona lista wszystkich stawek VAT.
- Następnie należy wybrać odpowiednią stawkę, dotykając jej.

Stawki VAT są oznaczone literami od A do G. Przyporządkowanie stawek podatku do poszczególnych oznaczeń jest definiowane przez drukarkę fiskalną.

Jednostka miary

Pole służy do przypisania jednostki miary do towaru.
W celu zmiany jednostki miary należy dotknąć pola.
Zostanie wyświetlona lista dostępnych jednostek miar.
Następnie należy wybrać odpowiednią jednostkę z wyświetlanej listy.

Jeśli na liście nie ma potrzebnej jednostki miary, można ją dodać, przechodząc do bazy jednostek miary (patrz Jednostki miary).

Grupa towarowa

Pole służy do wyboru grupy towarowej, do której ma być przypisany towar.
W celu zmiany grupy towarowej należy dotknąć pola.
- Zostanie wyświetlona lista dostępnych grup towarowych.
- Następnie należy wybrać odpowiednią grupę z wyświetlanej listy.

Dla nowego towaru, w tym polu jest wyświetlana nazwa grupy towarowej, aktualnie ustawionej w bazie Grupy towarowe jako domyślna.

Domyślne ustawienie można zmienić w bazie grup towarowych, jest to opisane w rozdziale Grupy towarowe.

Możliwy rabat lub narzut

Pole to umożliwia wybór, czy do towaru będzie można dodać rabat lub narzut (w bazie lub podczas transakcji).
Po zaznaczeniu Tak, do towaru można przypisać rabat/narzut
- w bazie - będzie automatycznie udzielany podczas jego sprzedaży
- ręcznie, w trakcie dodawania towaru do transakcji (wymagane jest uprawnienie).

Domyślny rabat lub narzut

W celu dodania rabatu lub narzutu
- dotknij pola Domyślny rabat lub narzut,
- wybierz opcję z listy, która się pojawi.

Na liście znajdują się tylko te rabaty/narzuty, które mają zaznaczoną opcję Stały tzn. w trakcie sprzedaży nie można zmieniać ich wysokości.

Po dotknięciu przycisku Zapisz towar zostanie zapisany w bazie.

2.4. Sprzedaż - wyszukiwanie po grupie towarowej

Menu główne → Sprzedaż → Po grupie towarowej

Dotknij opcji Po grupie towarowej.
Wybierz grupę towarową, w której jest sprzedawany towar.
Wybierz towar (jeśli nie ma go na ekranie, przewiń listę, przeciągając palcem w górę lub w dół).
Dotknięcie przycisku spowoduje dodanie do transakcji towaru z domyślnymi wartościami.
Dotknięcie nazwy towaru na liście spowoduje otwarcie formularza, w którym można zmienić ilość towaru oraz jego cenę, jeśli została ustawiona jako otwarta.
- Dotknięcie przycisku powoduje:
  - powrót do okna Wyszukiwanie po grupie (patrz Film 2), jeśli do transakcji nie został jeszcze dodany żaden towar,
  - otwarcie okna z ostatnio dodaną pozycją oraz przyciskami z nazwami grup towarowych, jeśli do transakcji został wcześniej dodany przynajmniej jeden towar.

2.5. Sprzedaż - wyszukiwanie po kodzie

Menu główne → Sprzedaż → Po kodzie

Dotknij opcji Po kodzie. Zostanie wyświetlone okno Wyszukiwanie po kodzie z aktywnym polem.
Wpisz kod towaru korzystając z klawiatury numerycznej.
Dotknięcie powoduje wyczyszczenie pola oraz:
- powrót do okna wyszukiwania po kodzie, jeżeli do transakcji nie został jeszcze dodany żaden towar;
- otwarcie okna z ostatnio dodaną pozycją oraz polem Szukaj po kodzie, jeśli do transakcji został wcześniej dodany przynajmniej jeden towar.
Podczas wpisywania wyświetlana jest lista towarów, których kody rozpoczynają się od wpisanej cyfry/wpisanych cyfr.
Dotknięcie przycisku spowoduje dodanie do transakcji towaru z domyślnymi wartościami.
Dotknięcie nazwy towaru na liście spowoduje otwarcie formularza, w którym można zmienić ilość towaru oraz jego cenę, jeśli została ustawiona jako otwarta.

2.6. Wydawanie reszty

Wydawanie reszty jest dostępne po wyborze formy płatności (w tym dokonaniu ewentualnych płatności elektronicznych) jeśli wpłacona kwota przewyższa wartość transakcji.
Klawisz zatwierdzenia zmieni się na
Reszta może być wydana jedną lub wieloma formami płatności.

Wydawanie reszty jest możliwe za pomocą tych form płatności, które mają zaznaczoną opcję Dodaj do listy form wydawania reszty (patrz Formy płatności).

Wydawanie reszty jedną formą płatności:
- po wyświetleniu ekranu Reszta wybierz formę płatności, którą reszta ma być wypłacona,
- zatwierdź wypłacenie reszty i zakończ transakcję dotykając przycisku ,
- nastąpi wydruk paragonu i pojawi się ekran Podsumowanie transakcji.
Wydanie reszty kilkoma formami płatności:
- wybierz formę płatności, którą ma być wypłacona reszta,
- jeśli kwota nie została wyliczona automatycznie, podaj wartość reszty w polu kwoty,
- jeśli podana kwota nie wystarczy do wydania całej reszty - dotknij przycisku {plusszary},
- podaj kwotę reszty zwracanej tą formą płatności,
- jeśli to konieczne - powtórz dodawanie kolejnych form płatności,
- zatwierdź wypłacenie reszty i zakończ transakcję, dotykając przycisku .

2.7. Płatność elektroniczna

Płatnością elektroniczną określa się formę płatności typu karta.
Przy płatności elektronicznej, po dotknięciu przycisku zatwierdzenia płatności na klawiaturze, otworzy się aplikacja płatnicza.
- W aplikacji płatniczej można wybrać płatność kartą płatniczą lub BLIK. Obsługa BLIK odbywa się w aplikacji płatniczej.
Po dokonaniu płatności kartą zostanie otwarte:
- okno Płatność - jeżeli dokonana właśnie płatność nie pokryła pełnej kwota do zapłaty;
- okno Reszta - jeżeli była do wydania reszta i jest dostępna więcej niż jedna forma płatności, którą można wydać resztę;
- okno Podsumowanie transakcji. Następuje wydruk paragonu oraz potwierdzenia płatności - jeżeli została pokryta pełna kwota do zapłaty, nie było do wydania reszty lub resztę można wydać tylko jedną formą płatności.

2.8. Zakończenie transakcji

Następuje po dotknięciu zielonego przycisku na klawiaturze numerycznej na ekranie Reszta lub na ekranie Płatność (zależnie od tego, czy była reszta do wydania, czy też nie).
Po zakończeniu transakcji
- następuje wydruk paragonu,
- otwiera się okno Podsumowanie transakcji.
  W tym momencie nie ma już możliwości modyfikacji transakcji.

2.9. Raport dobowy

Menu główne → Raporty

Raport ten należy wykonać na zakończenie każdego dnia sprzedaży.
Jeśli nie zostanie wykonany na zamknięcie dnia, musi zostać wykonany przed rozpoczęciem sprzedaży następnego dnia.
Po wybraniu pozycji Raport dobowy zostanie wyświetlony ekran:

Rys. 2. Raport dobowy

Aby wykonać raport:
- dotknij przycisku Wykonaj nowy raport. Zostanie wyświetlony komunikat Czy na pewno wykonać raport?.
- potwierdź przyciskiem Tak,
- zostanie wyświetlony komunikat z datą i godziną ustawioną na drukarce,
- upewnij się, że czas jest prawidłowo ustawiony,
- dotknij przycisku Tak,
- zostanie wydrukowany raport dobowy i raport aplikacji płatniczej (zamknięcia dnia).

Rys. 3. Pytanie o poprawność daty i czasu

Wykonanie raportu fiskalnego ze złą datą powoduje konieczność wymiany pamięci fiskalnej i chronionej!

3. Interfejs aplikacji sprzedażowej

3.1. Pasek stanu

Rys. 4. Pasek stanu

Menu - po dotknięciu otwiera się ekran:

w sekcji „Sprzedaż” - „Menu sprzedaży”,
poza sekcją „Sprzedaż” - „Ogólne”.

Data i godzina - wyświetlana jest aktualna data i godzina aplikacji.

Połączenie z drukarką - ikona występuje w dwóch wersjach w zależności czy jest połączenie z drukarką czy nie.

Rys. 5. Ikona połączenia z drukarką

Poziom naładowania akumulatora - ikona zmienia się w zależności od stanu naładowania drukarki:

ładowanie (gdy jest podłączony zasilacz),

bateria na wyczerpaniu (0-15%),

ćwierć baterii (15-40%),

połowa baterii (40-65%),

trzy czwarte baterii (65-85%),

pełna bateria (85-100%).

Jeśli nie ma połączenia z drukarką ikona pokazuje niski (ćwierć) stan naładowania.

Szybka sprzedaż - ikona jest wyświetlana tylko w sekcji „Sprzedaż”, po jej dotknięciu zostaje wyświetlone okno „Szybka sprzedaż". Opis funkcji znajduje się w rozdziale Szybka sprzedaż.

3.2. Klawiatura

W aplikacji występują dwa rodzaje klawiatury:

QWERTY, wyświetlana, gdy należy wprowadzić tekst.
Numeryczna, wyświetlana, gdy należy wprowadzić wartości liczbowe.

Klawiatura pojawia się na dole ekranu, jeżeli w polu, które zostało wybrane (dotknięte) można wprowadzić dane.

3.2.1. Klawiatura QWERTY

umożliwia wprowadzanie polskich znaków diakrytycznych,
umożliwia wprowadzanie znaków specjalnych,
tryb wprowadzania znaków można zmienić za pomocą klawiszy:
- - polskie znaki diakrytyczne
- - znaki specjalne
- - wielkie litery
- jednokrotne dotknięcie klawisza zmiany trybu przełącza klawiaturę na żądany tryb, a po wpisaniu 1 znaku klawiatura wraca do podstawowego układu.
- dwukrotne, szybkie dotknięcie klawisza przełączającego zmienia tryb na stałe, aż do ponownego dotknięcia tego klawisza.

3.2.1.1. Podstawowa wersja klawiatury

Rys. 6. Klawiatura QWERTY

3.2.1.2. Polskie znaki diakrytyczne

Po dotknięciu klawisza znikają zwykłe litery, a wyświetlane są polskie znaki diakrytyczne.
Aby uzyskać wielkie polskie znaki należy dodatkowo dotknąć klawisza

Rys. 7. Klawiatura z polskimi znakami

3.2.1.3. Znaki specjalne

Dotknięcie klawisza przełącza klawiaturę na tryb znaków specjalnych.

Rys. 8. Klawiatura ze znakami specjalnymi

3.2.2. Klawiatura numeryczna

jest wyświetlana, kiedy należy wprowadzić liczbę np. cenę lub ilość towaru,
umożliwia wprowadzenie tylko cyfr i przecinka (nie ma dodatkowych trybów wprowadzania)
występuje w dwóch formach:
- zwykła numeryczna, dostępna np. przy wprowadzaniu towaru do bazy
- numeryczna podczas sprzedaży - ma dodatkowe klawisze, dające dostęp do funkcji potrzebnych w trakcie transakcji.

Rys. 9. Klawiatura numeryczna

Rys. 10. Klawiatura numeryczna w trybie sprzedaży

3.2.3. Działanie innych klawiszy

Klawisz kasowania

Kasowanie ostatnio wprowadzonego znaku.

Klawisz chowania klawiatury

Zamknięcie/schowanie klawiatury.

Klawisz wyszukiwania

Zmiana typu wyszukiwania pozycji: po kodzie lub po grupie towarowej (patrz Rozpoczęcie sprzedaży - wybór towaru).

Klawisz kasowania

Dotknięcie powoduje skasowanie jednego znaku.

Dotknięcie i przytrzymanie klawisza powoduje usuwanie znaków do chwili jego puszczenia.

Klawisz przycisków funkcyjnych

Otwiera ekran ze zdefiniowanymi przyciskami funkcyjnymi. Programowanie przycisków funkcyjnych jest opisane w rozdziale Przyciski funkcyjne.

Klawisz zatwierdzania

Zatwierdzenie wykonania operacji.

3.3. Pola wyboru

3.3.1. Pola wielokrotnego wyboru

pole niezaznaczone pole niezaznaczone

pole zaznaczone pole zaznaczone

W zależności od pozycji menu, służy do zaznaczania co najmniej jednego rekordu lub opcji. Istnieje możliwość wybrania wielu opcji w danym zestawie.

3.3.2. Pola wyboru jednej z wielu opcji

pozycja nieaktywna pozycja nieaktywna

pozycja aktywna pozycja aktywna

W zależności od pozycji menu, służy do zaznaczenia ustawienia, które ma być aktywne np. czy cena towaru ma być zamknięta czy otwarta lub czy możliwy jest rabat. Możliwe jest wybranie jednej z opcji w danym zestawie.

3.3.3. Zaznaczanie i odznaczanie wszystkich pozycji

W nagłówku listy np. towarów, grup towarowych, rabatów/narzutów itp. znajduje się - oprócz nazwy - pole wyboru.

Rys. 11. Pole zaznaczania wielu pozycji

Może ono przyjąć jeden z trzech stanów:

żadna pozycje nie zaznaczona - żadna pozycja na liście nie jest zaznaczona. Kliknięcie pola spowoduje zaznaczenie wszystkich pozycji.

niektóre pozycje zaznaczone - niektóre pozycje na liście są zaznaczone. Kliknięcie pola spowoduje odznaczenie wszystkich pozycji.

wszystkie pozycje zaznaczone - wszystkie pozycje są zaznaczone. Kliknięcie pola spowoduje odznaczenie wszystkich pozycji.

3.3.4. Kalendarz

Rys. 12. Ikona daty i kalendarz służący do wyboru daty

Wybór daty w kalendarzu odbywa się poprzez dotknięcie numeru dnia, i zatwierdzenie przyciskiem OK.
Przechodzenie między miesiącami jest możliwe przez dotknięcie ikon strzałek (w lewo lub w prawo) znajdujących się na pasku obok nazwy miesiąca i roku.
- Dotknięcie strzałki powoduje przeskoczenie o 1 miesiąc do przodu (strzałka w prawo) lub 1 do tyłu (strzałka w lewo).

3.3.5. Przełącznik

Niektóre funkcje, np. włączanie i wyłączanie WiFi czy transmisji danych są ustawiane bezpośrednio w systemie Android.
Do włączania funkcji używa się systemowych przełączników.

Wygląd przełącznika może się różnić od przedstawionego poniżej, zależnie od wersji systemu Android.

Rys. 13. Przełącznik systemu Android

Przesunięcie przełącznika w prawo włącza funkcję, w lewo - wyłącza ją.

3.3.6. Ikona informacji

informacja Po dotknięciu zostanie wyświetlony krótki opis funkcji ułatwiający korzystanie z urządzenia.

4. Logowanie i wylogowanie

Urządzenie działające z programem POS-UP powinno być obsługiwane przez jednego użytkownika naraz.
Każdy użytkownik przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem musi się zalogować, a po jej zakończeniu - wylogować się.

4.1. Logowanie

Po uruchomieniu urządzenia zostanie wyświetlany ekran logowania.

Dotknij pola Wybierz użytkownika…
Wybierz z listy login użytkownika.
Jeśli wybrany użytkownik ma zdefiniowane hasło, dotknij pola Wpisz hasło…
Podaj hasło.
- Hasło jest ukryte, a w polu jest widoczna ikona
- Jeśli chcesz podejrzeć hasło dotknij ikony. Zmieni się ona na , a wpisywane znaki będą widoczne.
- Ponowne dotknięcie ikony ukryje wpisywane znaki hasła.
W zależności od roli użytkownika (patrz Użytkownicy) po poprawnym zalogowaniu zostanie wyświetlone okno sprzedaży lub menu główne.

Jeżeli w bazie jest tylko jeden, predefiniowany użytkownik, w polu Wybierz użytkownika… automatycznie jest wyświetlany jego login: „Kierownik”.

4.2. Wylogowanie

Wylogowanie z aplikacji następuje po dotknięciu przycisku Wyloguj.

Zostanie wyświetlony komunikat:

Rys. 14. Komunikat z pytaniem o wylogowanie

Dotknięcie przycisku Tak spowoduje wylogowanie użytkownika.
Można się wylogować na ekranach:
- menu główne,
- na ekranach pozasprzedażowych,
- sprzedaż,
- menu sprzedaży.
Wylogowanie z aplikacji następuje także w momencie wyłączenia urządzenia.

Wylogowanie z aplikacji nie powoduje zamknięcia zmiany wylogowującego się użytkownika.
Wylogowanie anuluje transakcję, jeżeli jakaś była w trakcie. W takim wypadku zostanie wyświetlony komunikat:
Czy na pewno wylogować z aplikacji?
Otwarta transakcja zostanie anulowana.

4.3. Aktualizacja aplikacji

Jeśli dostępna jest aktualizacja aplikacji zainstalowanej na terminalu, jest ona pobierana i instalowana automatycznie po wykonaniu raportu dobowego.
1. Po wydrukowaniu raportu dobowego zostanie uruchomiona aplikacja płatnicza.
2. Po wykonaniu raportu dobowego aplikacji płatniczej zostanie uruchomiona procedura aktualizacji.
3. Po pozytywnym wykonaniu aktualizacji aplikacja zostanie zamknięta i nastąpi restart urządzenia.

Jeśli w trakcie aktualizacji wystąpi błąd i nie zostanie ona wykonana, zostanie wywołana po raz kolejny przy następnym raporcie dobowym.

Po poprawnie przeprowadzonej aktualizacji pojawi się komunikat:

Urządzenie zostało zaktualizowane. Po aktualizacji zalecany jest restart urządzenia. Czy zrestartować urządzenie?

Tak - ponowne uruchomienie urządzenia.
Nie - zamyka komunikat bez ponownego uruchomienia.

5. Sprzedaż

Zalogowanie operatora o roli sprzedawca (patrz Użytkownicy) powoduje automatyczne uruchomienie sekcji Sprzedaż.
Aby wyświetlić okno Sprzedaż, po zalogowaniu operatora o roli kierownik, należy wybrać pozycję Sprzedaż z menu głównego.

Rys. 15. Przycisk sekcji sprzedaż

W transakcjach przeprowadzanych za pomocą programu POS-UP:

Cena towaru nie może przekroczyć 9 999 999,99 PLN ani być niższa niż 0,1 PLN.
Wartość całej transakcji nie może przekroczyć 20 000 000,00 PLN.
Jeżeli po wykonaniu danej operacji (dodanie pozycji, naliczenie narzutu) wartość transakcji przekroczyłaby limit to zostanie wyświetlony komunikat informujący o tym, a operacja nie zostanie wykonana.
Jeśli rabat na towar spowodowałby, że wartość dodawanego towaru będzie mniejsza niż 0,1 PLN zostanie wyświetlony komunikat Wartość pozycji nie może być równa 0.00.
jeśli w wyniku łączenia rabatów wartość pozycji w transakcji byłaby niższa niż 0,01 PLN albo edycja pozycji powodowałaby taki problem to operacja nie zostanie zapisana.
- Jeśli rabat spowodowałby przekroczenie dolnej granicy wartości transakcji należy usunąć rabat przed dodaniem pozycji do transakcji lub zakończeniem transakcji.

6. Rozpoczęcie sprzedaży - wybór towaru

Za pomocą aplikacji POS-UP można sprzedawać towary, które są zdefiniowane w jej bazie danych (patrz Towary).
Towar do sprzedaży można wybrać
- po kodzie - podając jego kod w bazie danych,
- wybierając go z wcześniej wskazanej grupy towarowej.

Rys. 16. Sprzedaż - ekran główny

6.1. Po kodzie

Dotknij opcji Po kodzie. Zostanie wyświetlone okno Wyszukiwanie po kodzie z aktywnym polem.
Wpisz kod towaru korzystając z klawiatury numerycznej.
Dotknięcie powoduje wyczyszczenie pola oraz:
- powrót do okna wyszukiwania po kodzie, jeżeli do transakcji nie został jeszcze dodany żaden towar;
- otwarcie okna z ostatnio dodaną pozycją oraz polem Szukaj po kodzie, jeśli do transakcji został wcześniej dodany przynajmniej jeden towar.
Podczas wpisywania wyświetlana jest lista towarów, których kody rozpoczynają się od wpisanej cyfry/wpisanych cyfr.
Dotknięcie przycisku spowoduje dodanie do transakcji towaru z domyślnymi wartościami.
Dotknięcie nazwy towaru na liście spowoduje otwarcie formularza, w którym można zmienić ilość towaru oraz jego cenę, jeśli została ustawiona jako otwarta.

Film 1. Sprzedaż po kodzie.

6.2. Po grupie towarowej

Dotknij opcji Po grupie towarowej.
Wybierz grupę towarową, w której jest sprzedawany towar.
Wybierz towar (jeśli nie ma go na ekranie, przewiń listę, przeciągając palcem w górę lub w dół).
Dotknięcie przycisku spowoduje dodanie do transakcji towaru z domyślnymi wartościami.
Dotknięcie nazwy towaru na liście spowoduje otwarcie formularza, w którym można zmienić ilość towaru oraz jego cenę, jeśli została ustawiona jako otwarta.

Film 2. Sprzedaż po grupie. * Dotknięcie przycisku cofnij powoduje: powrót do okna Wyszukiwanie po grupie (patrz Film 2), jeśli do transakcji nie został jeszcze dodany żaden towar, otwarcie okna z ostatnio dodaną pozycją oraz przyciskami z nazwami grup towarowych, jeśli do transakcji został wcześniej dodany przynajmniej jeden towar.

6.3. Zmiana sposobu wyszukiwania

Dotknij przycisku z ikoną .
Tryb wyszukiwania zostanie przełączony.
Procedurę zmiany sposobu wyszukiwania przedstawiono poniżej.

Film 3. Zmiana sposobu wyszukiwania

7. Dodawanie towaru do transakcji

Do transakcji można dodać maksymalnie 200 pozycji.

7.1. Z listy wyszukiwania bez edycji

Aby dodać towar do transakcji z listy wyszukiwania z domyślną ilością i ceną:
1. wyszukaj towar po kodzie lub po grupie towarowej,
2. po pojawieniu się listy wybierz szukany towar,
3. dotknij wyświetlanej przy nim ikony ,
W przypadku wyszukiwania po kodzie - wpisz pełny kod towaru i dotknij na klawiaturze numerycznej.

7.2. Z listy wyszukiwania z edycją

Aby dodać towar, zmieniając jego ilość lub cenę:

wyszukaj produkt po kodzie lub grupie towarowej,
po pojawieniu się listy dotknij nazwy szukanego towaru,
na ekranie Edycja pozycji uzupełnij potrzebne dane (patrz Edycja towaru w czasie dodawania do transakcji),
dotknij przycisku na klawiaturze.

Rys. 17. Dodawanie towaru z edycją

7.3. Z menu szybkiej sprzedaży

Szybka sprzedaż to sposób na wybór towarów z ograniczonej grupy (patrz Szybka sprzedaż).

Aby dodać towar z menu szybkiej sprzedaży z domyślnymi wartościami:
1. dotknij ikonki {koszyk} na pasku stanu
  otworzy się ekran z listą towarów przeznaczonych do menu szybkiej sprzedaży,
2. dotknij przycisku przy wybranym towarze - towar zostanie dodany do transakcji
Jeśli chcesz zmienić ilość lub cenę dodawanego towaru:
1. dotknij ikonki {koszyk} na pasku stanu
2. dotknij nazwy towaru - otworzy się okno edycji tego towaru,
3. na ekranie Edycja pozycji (Rys. 17) uzupełnij dane (patrz Edycja towaru w czasie dodawania do transakcji)
4. dotknij przycisku na klawiaturze.

Film 4. Szybka sprzedaż bez edycji i z edycją

7.4. Z ekranu sprawdzanie ceny

Aby dodać towar z ekranu Sprawdzanie ceny (patrz Sprawdzanie ceny):

dotknij klawisza ,
dotknij przycisku funkcyjnego Sprawdzanie ceny,
znajdź żądaną pozycję na liście towarów (jeśli nie ma jej na ekranie przewiń listę w górę lub w dół),
dotknij ikony {koszyk}.

Procedura jest przedstawiona na filmie poniżej.

Film 5. Sprzedaż bezpośrednio ze sprawdzania ceny

8. Edycja towaru w czasie dodawania do transakcji

Edycja towaru podczas sprzedaży jest możliwa w oknie Edycja pozycji (patrz Rys. 17). Aby przejść do tego ekranu

wybierz towar po kodzie lub po grupie towarowej
dotknij jego nazwy (nie przycisku {koszyk}),
lub

po dodaniu towaru dotknij klawisza Transakcja,
dotknij towaru na liście towarów.

8.1. Wprowadzanie ceny

Aby zmienić wartość ceny należy uaktywnić (dotknąć) pole ceny.
Jeżeli w bazie dla danego towaru:
- podano cenę „0.00” - pole ceny towaru jest podświetlone i aktywne zaraz po otwarciu okna Edycja pozycji;
- podano cenę inną niż „0.00” i zaznaczono opcję „otwarta” - trzeba dotknąć pola Cena, by można było ją zmienić;
- podano cenę inną niż „0.00” i zaznaczono opcję „zamknięta” - nie można zmienić ceny, pole ceny nie jest aktywne.
Definiowanie towarów opisane jest w rozdziale Towary.

Film 6. Zmiana ceny towaru w czasie sprzedaży.

8.2. Wprowadzanie ilości

Można zmieniać ilość sprzedawanego towaru na dwa sposoby:
- wpisując ilość za pomocą klawiatury (gdy pole jest aktywne/podświetlone);
- dotykając przycisków [-]/[+] znajdujących się obok pola.
- oba sposoby zostały pokazane na filmie poniżej.

Najmniejsza część, o jaką ilość może być zmieniona ilość, określa jednostka miary i ustawiona dla niej Ilość części w jednostce).

Opis definiowania jednostki miary jest w rozdziale Jednostki miary.

Film 7. Zmiana ilości towaru w czasie sprzedaży.

8.3. Rabat/narzut

8.3.1. Rabat/narzut do pozycji

Jest to rabat lub narzut, który dotyczy jednego, wybranego towaru dodawanego do transakcji.

Aby dodać narzut lub rabat do towaru dodawanego do transakcji:
1. przejdź do okna Edycja pozycji (patrz Edycja towaru w czasie dodawania do transakcji),
2. dotknij przycisku ,
3. zostanie wyświetlone jest okno +R/N na pozycję.
  Teraz wybierz rabat lub narzut.
4. dotknij przycisku z nazwą rabatu/narzutu (domyślnie Brak) - zostanie wyświetlona lista rabatów/narzutów z bazy, które mogą być udzielone do sprzedawanego towaru,
5. dotknij wybranej pozycji na liście,
6. jeżeli rabat/narzut w bazie został zdefiniowany z opcją Ręcznie, należy wpisać wartość w polu pod nazwą rabatu/narzutu,
7. dotknij przycisku .

Przykładowa operacja udzielania rabatu została przedstawiona na poniższym filmie:

Film 8. Udzielanie rabatu

Na ekranie +R/N na pozycję można dodać tylko jeden rabat/narzut do danej pozycji i tylko ze zdefiniowanych w bazie.
Dostępne są tylko rabaty/narzuty, którymi może dysponować zalogowany użytkownik.
Gdy dla danego towaru został przypisany na stałe (w bazie) rabat/narzut, który nie może być łączony z innymi rabatami/narzutami, wyświetlany jest tekst Nie można przyznać kolejnego rabatu/narzutu do pozycji. Poniżej widoczna jest wartość rabatu i towaru po rabacie.
Po zamknięciu komunikatu wyświetlany jest ekran Edycja pozycji wraz z wartością udzielonego rabatu.

8.3.2. Usuwanie rabatu/narzutu do pozycji

Aby usunąć rabat/narzut udzielony do pozycji:

przejdź do okna Edycja pozycji podczas transakcji (patrz Edycja towaru w czasie dodawania do transakcji),
dotknij przycisku ,
- w tym momencie można jeszcze zrezygnować ze zmian, dotykając przycisku by wrócić do ekranu Transakcja,
na ekranie +R/N na pozycję dotknij przycisku przy rabacie/narzucie,
pojawi się komunikat z pytaniem Czy na pewno usunąć wybraną pozycję? + nazwa usuwanego rabatu/narzutu,
dotknij przycisk Tak aby usunąć rabat,
zatwierdź zmiany dotykając przycisku na klawiaturze.

8.3.3. Rabatu/narzut do transakcji

Jest to rabat, który jest obliczany od kwoty transakcji, a nie od poszczególnych towarów.

Operacja jest dostępna po rozpoczęciu transakcji (dodaniu co najmniej jednej pozycji).

Aby dodać rabat/narzut do całej transakcji:

podczas wyświetlania ekranu ostatnio dodanej pozycji dotnij klawisza ,
dotknij przycisku +R/N na całą transakcję - zostanie wyświetlony ekran +R/N na całą transakcję,

lub

dotknij przycisku Transakcja i przejdź do ekranu Transakcja,
dotknij przycisku ,
dotknij przycisku +R/N na całą transakcję - zostanie wyświetlony ekran +R/N na całą transakcję (patrz film 9),
dotknij przycisku nazwy rabatu/narzutu - zostanie wyświetlona lista możliwych do udzielenia rabatów/narzutów z bazy aplikacji,
wybierz rabat/narzut, dotykając pozycji na liście,
jeżeli rabat/narzut został zdefiniowany z opcją Ręcznie, należy wpisać wartość w polu pod nazwą,
zatwierdź dodanie rabatu/narzutu dotykając przycisku .

Film 9. Rabat na całą transakcję

Rabat/narzut dodany do całej transakcji można edytować:

dotknij przycisku na klawiaturze numerycznej w oknie Transakcja lub na ekranie wyszukiwania po grupie,
na ekranie Przyciski funkcyjne dotknij +R/N na całą transakcję,
na ekranie + R/N na całą transakcję dokonaj zmian (patrz film 9),
zatwierdzić zmianę rabatu/narzutu dotykając przycisku na klawiaturze.

Po dotknięciu na ekranie +R/N na całą transakcję przycisku wyboru rabatu/narzutu, na liście wyświetlane są tylko rabaty/narzuty możliwe do przyznania dla danej sumy wartości pozycji rabatowalnych.

8.3.4. Usuwanie rabatu/narzutu do transakcji

W celu usunięcia rabatu/narzutu udzielonego do całej transakcji należy:

otworzyć okno +R/N na całą transakcję,

Rys. 18. Rabat/narzut - zmiana wartości
dotknąć przycisku przy rabacie/narzucie,
po pojawieniu się komunikatu z pytaniem : Czy na pewno usunąć wybraną pozycję? oraz nazwą usuwanego rabatu/narzutu, dotknąć Tak,
zatwierdzić dokonane zmiany dotykając przycisku na klawiaturze.

8.4. Podgląd transakcji

Aby przejść do ekranu Transakcja dotknij przycisku Transakcja, który pojawia się po dodaniu każdego towaru.
Ekran ten stanowi podsumowanie wszystkich dodanych towarów.
Umożliwia on:

Rys. 19. Podgląd transakcji

Na dole ekranu dostępne są przyciski:

przycisk funkcyjny

wywołanie okna Przyciski funkcyjne;

Sprzedaż

powrót do sprzedaży: zostanie wyświetlony ekran Ostatnio dodana pozycja.

Płatność

po dotknięciu otwiera się okno Płatność.

8.5. Usuwanie towaru z transakcji

Przejdź to ekranu Transakcja
dotknij przycisku przy wybranym towarze.
Zostanie wyświetlony komunikat z pytaniem, czy na pewno usunąć pozycję,
dotknij przycisku Tak.

Jeżeli usuwana pozycja jest ostatnią pozycją na paragonie, jej usunięcie wymusza anulowanie transakcji.
Dotknięcie ikony przy tej pozycji powoduje wyświetlenie następującego komunikatu: Czy na pewno usunąć ostatnią pozycję i anulować otwartą transakcję?.

Film 10. Usunięcie pozycji oraz ostatniej pozycji z transakcji

9. NIP nabywcy

Dodanie NIP-u nabywcy do konkretnej transakcji odbywa się poprzez przycisk funkcyjny NIP nabywcy.

W celu dodania numeru NIP nabywcy należy:
- dotknąć przycisku : na klawiaturze numerycznej lub w oknie Transakcja (Rys. 19), lub na ekranie wyszukiwania po grupie,

Rys. 20. Przyciski funkcyjne

dotknąć przycisku NIP nabywcy i wpisać NIP w polu tekstowym,

zatwierdzić przyciskiem Zapisz.

Rys. 21. NIP nabywcy wydrukowany na paragonie

W ten sam sposób można edytować wprowadzony numer NIP.

NIP można zmieniać w trakcie transakcji dowolną liczbę razy.
Na paragonie jest drukowany ostatni zatwierdzony w trakcie danej transakcji NIP.

W celu usunięcia dodanego NIPu nabywcy należy:
- przejść do edycji numeru NIP
- za pomocą przycisku skasować wszystkie cyfry w polu tekstowym,
- zatwierdzić dotykając przycisku Zapisz.

10. Dane dodatkowe

Opcja ta umożliwia podanie dodatkowych danych w postaci dowolnego tekstu, który zostanie wydrukowany na paragonie zamiast stopki.
Tekst może być modyfikowany dowolną liczbę razy.
Zostanie wydrukowana ostatnia zatwierdzona wersja.
Zatwierdzenie pustego tekstu (usunięcie całej zawartości pola) spowoduje wydrukowanie uprzednio zdefiniowanej stopki.
Tekst dotyczy wyłącznie bieżącej transakcji, po jej zakończeniu jest kasowany.
Aby dodać dane dodatkowe (przy otwartej transakcji):
1. Dotknij przycisku
  - na dole ekranu (na ekranie dodawania towaru po grupie towarowej lub ekranie trasakcji)
    
    lub
  - na klawiaturze (na ekranie dodawania towaru po kodzie)
2. dotknij przycisku Dane dodatkowe - zostanie wyświetlony ekran Dane dodatkowe,
  
  Rys. 22. Ekran dodatkowych danych
3. w polu Dane dodatkowe wpisz tekst, który ma się znaleźć w stopce paragonu.
4. Dotknij przycisku Zapisz.

11. Wybór płatności

Aby przejść do płatności dotknij przycisku Płatność na ekranie Transakcja.

Rys. 23. Płatność

Na ekranie tym znajdują się pola:
- Do zapłaty - kwota transakcji w PLN.
- Forma płatności - lista z dostępnymi formami płatności (domyślnie Gotówka).
- Pole kwoty - kwota opłacana daną formą płatności
- Pozostało/Reszta - różnica między kwotą transakcji a sumą wszystkich form płatności.
Największy klawisz na klawiaturze może mieć różne funkcje, w zależności od statusu płatności:

cała kwota opłacona

cała kwota opłacona, nie ma reszty

nie cała kwota opłacona

niecała kwota została opłacona, konieczne jest uzupełnienie

nie cała kwota opłacona

jest reszta do wydania

Jeżeli w parametrze Obowiązkowa wpłata została ustawiona opcja Nie (opis funkcji znajduje się w rozdziale Obowiązkowa wpłata, to w polu automatycznie wyświetlana jest pozostała do zapłaty kwota.

W celu zmiany formy płatności należy:
- na ekranie Płatność dotknąć przycisku z nazwą formy płatności,
- z wyświetlanej listy wybrać (dotykając nazwy) formę, którą będzie realizowana płatność.

11.1. Płatność gotówką

Aby dokonać płatności gotówką należy:
- na ekranie Płatność (Rys. 23) wybrać formę płatności Gotówka,
  - Gotówka jest ustawiona systemowo jako domyślna forma płatności i będzie podpowiadana przy przejściu do płatności. Można zmienić domyślną formę płatności, edytując formy płatności w sekcji Bazy.
- dotknąć przycisku zatwierdzenia transakcji

Film 11. Płatność gotówką z wydaniem reszty gotówką.

11.2. Płatność walutą

Wybranie waluty jako formy płatności spowoduje wyświetlenie jej symbolu w polu kwoty.
W polu kwoty pojawi się kwota do zapłaty w wybranej walucie przeliczona po zdefiniowanym kursie.

Wartość płatności może być - ze względu na przeliczenie - zaokrąglona. Różnicę należy przyjąć lub wydać inną formą płatności.

Pod polem automatycznie wyświetlone zostanie przeliczenie wpisanej kwoty na złotówki po kursie, który został zdefiniowany w bazie dla danej waluty.

Film 12. Płatność walutą, reszta wydana gotówką w złotówkach.

11.2.1. Płatność elektroniczna

Płatnością elektroniczną określa się formę płatności typu karta.
Przy płatności elektronicznej, po dotknięciu przycisku zatwierdzenia płatności na klawiaturze, otworzy się aplikacja płatnicza.
- W aplikacji płatniczej można wybrać płatność kartą płatniczą lub BLIK. Obsługa BLIK odbywa się w aplikacji płatniczej.
Po dokonaniu płatności kartą zostanie otwarte:
- okno Płatność - jeżeli dokonana właśnie płatność nie pokryła pełnej kwota do zapłaty;
- okno Reszta - jeżeli była do wydania reszta i jest dostępna więcej niż jedna forma płatności, którą można wydać resztę;
- okno Podsumowanie transakcji. Następuje wydruk paragonu oraz potwierdzenia płatności - jeżeli została pokryta pełna kwota do zapłaty, nie było do wydania reszty lub resztę można wydać tylko jedną formą płatności.

Jeśli z jakichś względów aplikacja płatnicza nie uruchomiła, się zostanie wyświetlony komunikat: Błąd uruchomienia aplikacji płatniczej, zrestartuj terminal.
Jeśli płatność elektroniczna została zrealizowana, nie można cofnąć się z ekranu Płatność do ekranu Transakcja lub dodać rabatu/narzutu do całej transakcji.

Jeśli zachodzi konieczność wycofania dokonanej już płatności elektronicznej, należy:
- dotknąć przycisku obok nazwy użytej elektronicznej formy płatności,
- zostanie wyświetlony komunikat z pytaniem: Czy na pewno usunąć pozycję? + nazwa formy płatności,
- dotknąć przycisku Tak,
- zostanie uruchomiona aplikacja płatnicza, środki zostaną zwrócone na konto klienta, a aplikacja wyświetli komunikat o unieważnieniu płatności,
- zostanie wydrukowane potwierdzenie dla kasjera,
- aplikacja wyświetli komunikat z pytaniem, czy wydrukować potwierdzenie dla klienta.

W przypadku anulowania transakcji, w której użyto elektronicznej formy płatności, zwrot pobranych tą formą środków odbywa się automatycznie.

11.3. Płatność mieszana

Żeby można było opłacić transakcję różnymi formami płatności, formy te muszą mieć zaznaczoną opcję Płatność mieszana (patrz Formy płatności).

Jeżeli w polu kwoty zostanie wpisana wartość niższa niż kwota Do zapłaty:
- przycisk zatwierdzenia zmieni się na {plusszary}
- po dotknięciu {plusszary} pojawi się kolejny przycisk z formą płatności.
Należy wybrać formę płatności i podać kwotę płatności tą formą.
Jeśli kwota transakcji nie została pokryta należy powtórzyć operację z kolejną formą płatności.
Zestawienie wszystkich form użytych w transakcji można w każdym momencie sprawdzić, dotykając klawisza

Uprzednio użyte w transakcji formy płatności nie mieszczą się na ekranie. O tym, że została użyta więcej niż jedna forma płatności świadczy numeracja nad polem typu płatności (patrz Rys. 24).

Aby zobaczyć wcześniej użyte formy płatności należy przewinąć ekran, przesuwając go palcem w dół.

Jeżeli w płatności mieszanej jedną z form płatności jest karta lub BLIK to bezpośrednio po dokonaniu płatności zostanie wydrukowane potwierdzenie dla kasjera.

Rys. 24. Płatność mieszana

12. Reszta

Wydawanie reszty jest dostępne po wyborze formy płatności (w tym dokonaniu ewentualnych płatności elektronicznych) jeśli wpłacona kwota przewyższa wartość transakcji.
Klawisz zatwierdzenia zmieni się na
Reszta może być wydana jedną lub wieloma formami płatności.

Wydawanie reszty jest możliwe za pomocą tych form płatności, które mają zaznaczoną opcję Dodaj do listy form wydawania reszty (patrz Formy płatności).

Wydawanie reszty jedną formą płatności:
- po wyświetleniu ekranu Reszta wybierz formę płatności, którą reszta ma być wypłacona,
- zatwierdź wypłacenie reszty i zakończ transakcję dotykając przycisku ,
- nastąpi wydruk paragonu i pojawi się ekran Podsumowanie transakcji.
Wydanie reszty kilkoma formami płatności:
- wybierz formę płatności, którą ma być wypłacona reszta,
- jeśli kwota nie została wyliczona automatycznie, podaj wartość reszty w polu kwoty,
- jeśli podana kwota nie wystarczy do wydania całej reszty - dotknij przycisku {plusszary},
- podaj kwotę reszty zwracanej tą formą płatności,
- jeśli to konieczne - powtórz dodawanie kolejnych form płatności,
- zatwierdź wypłacenie reszty i zakończ transakcję, dotykając przycisku .

12.1. Zakończenie transakcji

Następuje po dotknięciu zielonego przycisku na klawiaturze numerycznej na ekranie Reszta lub na ekranie Płatność (zależnie od tego, czy była reszta do wydania, czy też nie).
Po zakończeniu transakcji
- następuje wydruk paragonu,
- otwiera się okno Podsumowanie transakcji.
  W tym momencie nie ma już możliwości modyfikacji transakcji.

13. Anulowanie transakcji

Za pomocą przycisku funkcyjnego:
- na ekranie Transakcja dotknij przycisku
- zostanie wyświetlony ekran Przyciski funkcyjne,
- dotknij przycisku Anulowanie transakcji,
- zostanie wyświetlkony komunikat z pytaniem, czy na pewno anulować transakcję
- dotknij przycisku Tak.
Za pomocą menu:
- dotknij ikony na pasku stanu (patrz Pasek stanu),
- wybierz opcję Anulowanie transakcji,
- potwierdź, dotykając przycisku Tak na komunikacie.

Rys. 25. Potwierdzenie anulowania transakcji

14. Sprawdzanie ceny

W trakcie dodawania towarów do transakcji można sprawdzić cenę jeszcze przed dodaniem towaru:
- dotknij przycisku
- dotknąć przycisku Sprawdzanie ceny.

Rys. 26. Przyciski funkcyjne

Rys. 27. Ekran sprawdzania ceny

Lista towarów jest posortowana alfabetycznie.
Istnieje możliwość wyszukania po kodzie lub nazwie:
- dotknij pola wyszukiwania, znajdującego się nad listą,
  - w polu znajduje się informacja, czy wyszukiwanie odbywa się po kodzie, czy po nazwie,
  - sposób wyszukiwania można zmienić dotykając przycisku {strzalki}, po prawej stronie pola,
- wpisz fragment nazwy lub kodu. W miarę wpisywania lista będzie ograniczana do pozycji pasujących do wyszukiwania
- odnaleziony towar można dodać do transakcji bez zmiany ilości i ceny - dotykając ikony {koszyk} przy wybranym towarze.

Menu sprzedazy można otworzyć menu za pomocą ikony
Zawartość menu jest różna w z zależności od tego, czy jest otwarta transakcja czy też nie.

15.1. Jeśli jest otwarta transakcja

W tym przypadku menu sprzedaży jest ograniczone do dwóch pozycji:

Anulowanie transakcji
Menu główne (dla sprzedawcy jest to menu sprzedaży)

15.2. Jeśli nie jest otwarta transakcja

Za pomocą przycisku Wyloguj można wylogować aktualnie zalogowanego użytkownika.
Wylogowanie nie powoduje zamknięcia zmiany.
W menu są wyświetlane tylko te funkcje, do których ma dostęp zalogowany użytkownik (patrz Użytkownicy).

15.3. Wpłata do kasy

Umożliwia wprowadzenie do kasy środków płatniczych poza transakcjami.
Aby dokonać wpłaty do kasy:
- dotknij ikony na pasku stanu,
- wybierz pozycję Wpłata do kasy.
  Zostanie wyświetlony ekran Wpłata do kasy,
- pola Kwota oraz Tytułem są obowiązkowe,
- kwota wpłaty musi być większa niż 0,
- wypełnienie pola Od kogo jest opcjonalne,
- dotknij przycisku Zapisz,
- automatycznie zostanie wydrukowane potwierdzenie wpłaty.

Rys. 29. Wpłata do kasy

15.4. Wypłata z kasy

Umożliwia wydanie środków płatniczych z kasy poza transakcjami.
Aby dokonać wypłaty z kasy:
- dotknij ikony na pasku stanu,
- wybierz pozycję Wypłata z kasy,
  Zostanie wyświetlony ekran Wypłata z kasy.
- pola Kwota oraz Tytułem są obowiązkowe,
- kwota wypłaty musi być większa niż 0,
- wypełnienie pola Dla kogo jest opcjonalne,
- dotknij przycisku Zapisz,
- automatycznie zostanie wydrukowane potwierdzenie wypłaty.

Rys. 30. Wypłata z kasy

15.5. Raport zmianowy

Wykonanie raportu zmianowego powoduje zamknięcie zmiany wszystkich użytkowników, którzy zostali objęci raportem.
Zalogowany użytkownik musi mieć przyznane prawo do tej operacji (patrz Użytkownicy).
Spowoduje wylogowanie aktualnie zalogowanego użytkownika jeśli jest on objęty raportem (jego raport zostanie wydrukowany na końcu).
Wykonanie raportu anuluje transakcję jeśli jest otwarta.

Rys. 31. Raport zmianowy

15.6. Raport kasjera

Wykonanie raportu kasjera wymaga, by zalogowany użytkownik miał przyznane prawo do tej operacji.
Może służyć do kontroli stanu kasy.
Zawiera te same informacje, co raport zmianowy, z tym, że zamiast daty i czasu końca zmiany jest wpis „W trakcie”.
Nie powoduje zamknięcia zmiany.
Nie powoduje wylogowania użytkownika.

15.7. Raport dobowy

Raport ten należy wykonać na zakończenie każdego dnia sprzedaży.
Jeśli nie zostanie wykonany na zamknięcie dnia, musi zostać wykonany przed rozpoczęciem sprzedaży następnego dnia.
Po wybraniu pozycji Raport dobowy zostanie wyświetlony ekran:

Rys. 32. Raport dobowy

Aby wykonać raport:
- dotknij przycisku Wykonaj nowy raport. Zostanie wyświetlony komunikat Czy na pewno wykonać raport?.
- potwierdź przyciskiem Tak,
- zostanie wyświetlony komunikat z datą i godziną ustawioną na drukarce,
- upewnij się, że czas jest prawidłowo ustawiony,
- dotknij przycisku Tak,
- zostanie wydrukowany raport dobowy i raport aplikacji płatniczej (zamknięcia dnia).

Rys. 33. Pytanie o poprawność daty i czasu

Wykonanie raportu fiskalnego ze złą datą powoduje konieczność wymiany pamięci fiskalnej i chronionej!

15.8. Raport aplikacji płatniczej

Wykonanie raportu aplikacji płatniczej wymaga, by zalogowany użytkownik miał przyznane prawo do tej operacji (patrz Użytkownicy).
Umożliwia wywołanie raportu dobowego aplikacji płatniczej, która
- jest odpowiedzialna za płatności elektroniczne,
- jest oddzielnym programem, pracującym równolegle z aplikacją kasową.
Aby wykonać raport aplikacji płatniczej:
- dotknij przycisku Wykonaj nowy raport,
- na komunikacie z pytaniem o potwierdzenie, dotknij przycisku Tak.

15.9. Płatność

Opcja umożliwia przyjęcie płatności elektronicznej poza transakcją.
Dostęp do tej funkcji wymaga nadania uprawnień użytkownikowi (patrz Użytkownicy).
Po wybraniu tej pozycji wyświetlany jest ekran Płatność elektroniczna,
- podaj kwotę płatności,
- pojawi się komunikat z prośbą o potwierdzenie, czy na pewno przyjąć płatność,
- dotknij przycisku Tak na komunikacie,
- przyjmij płatność kartą lub BLIK-iem.

Rys. 34. Płatność elektroniczna

15.10. Zwrot

Dostęp do tej funkcji wymaga nadania uprawnień użytkownikowi (patrz Użytkownicy).
Opcja umożliwia dokonanie zwrotu środków poza transakcją.
Zwrot jest dokonywany na konto klienta - jest to transfer elektroniczny, potwierdzany kartą płatniczą.
- podaj kwotę zwrotu,
- pojawi się komunikat z prośbą o potwierdzenie, czy na pewno dokonać zwrotu na konto klienta,
- dotknij przycisku Tak na komunikacie,
- otworzy się aplikacja płatnicza i zostanie dokonany zwrot.

Po wybraniu tej pozycji wyświetlany jest ekran Zwrot.

16. Raporty

Raporty są dostępne po wybraniu na ekranie głównym pozycji Raporty.
Raporty z tego menu może wykonywać tylko użytkownik o roli kierownik.

16.1. Raport dobowy

Raport ten należy wykonać na zakończenie każdego dnia sprzedaży.
Jeśli nie zostanie wykonany na zamknięcie dnia, musi zostać wykonany przed rozpoczęciem sprzedaży następnego dnia.
Po wybraniu pozycji Raport dobowy zostanie wyświetlony ekran:

Rys. 35. Raport dobowy

Aby wykonać raport:
- dotknij przycisku Wykonaj nowy raport. Zostanie wyświetlony komunikat Czy na pewno wykonać raport?.
- potwierdź przyciskiem Tak,
- zostanie wyświetlony komunikat z datą i godziną ustawioną na drukarce,
- upewnij się, że czas jest prawidłowo ustawiony,
- dotknij przycisku Tak,
- zostanie wydrukowany raport dobowy i raport aplikacji płatniczej (zamknięcia dnia).

Rys. 36. Pytanie o poprawność daty i czasu

Wykonanie raportu fiskalnego ze złą datą powoduje konieczność wymiany pamięci fiskalnej i chronionej!

16.2. Raport okresowy

Raport okresowy jest zestawieniem danych zapisanych w pamięci fiskalnej w podanym okresie.
Może być wykonywany wg dat albo wg numerów dokumentów.

16.2.1. Wg dat

Po wybraniu pozycji Raport okresowy wg dat zostanie wyświetlony ekran:

Rys. 37. Raport okresowy wg dat

W celu wykonania raportu dotknij przycisku Wykonaj nowy raport. Zostanie wyświetlony ekran:

Rys. 38. Wybór zakresu dat

Wybierz:
- Datę początkową i końcową - po dotknięciu pola zostanie wyświetlony kalendarz. Sposób posługiwania się kalendarzem został opisany w rozdziale Kalendarz.
  - Wybierz zakres dat, z którego ma być wykonany raport i zatwierdź przyciskiem OK.
- Wydruk tylko raportu podsumowującego - opcja ta umożliwia wydrukowanie wyłącznie podsumowania, bez szczegółowych danych.

Po wprowadzeniu danych, dotknij przycisku Zapisz. Raport zostanie wydrukowany.

16.2.2. Wg numerów

Po wybraniu pozycji Po numerach zostanie otwarte okno:

Rys. 39. Raport okresowy wg numerów

Aby wykonać raport dotknij przycisku Wykonaj nowy raport. Zostanie wyświetlony ekran:

Rys. 40. Wybór zakresu numerów

wybierz numery początkowy i końcowy,
dotknij przycisku Zapisz.

16.3. Raport miesięczny

Raport miesięczny jest formą raportu okresowego.
Jako data początkowa przyjmowany jest pierwszy dzień danego miesiąca, a jako końcowa - ostatni dzień tego miesiąca.
Po wybraniu pozycji Raport miesięczny zostanie wyświetlony ekran zawierający:
- datę ostatnio wykonanego raportu,
- nazwisko użytkownika, który ten raport wykonał,
- informację jaki miesiąc obejmował ostatni raport.

Rys. 41. Raport miesięczny

W celu wykonania raportu należy dotknąć przycisku Wykonaj nowy raport, zostanie wyświetlony ekran:

Rys. 42. Wybór miesiąca do raportu

Należy wybrać:
- Miesiąc - po dotknięciu tego pola zostanie wyświetlona lista miesięcy. Należy wybrać miesiąc, za który ma zostać wykonany raport miesięczny. Domyślnie podpowiadany jest poprzedni miesiąc.
- Rok - po dotknięciu tego pola zostanie wyświetlona klawiatura numeryczna, za pomocą której należy wpisać rok, w którym przypadał miesiąc, dla którego ma być wykonany raport.
- Wydruk tylko raportu podsumowującego - zaznaczenie tej pozycji umożliwia wydrukowanie raportu w formie podsumowania.
Po wprowadzeniu danych dotknij przycisku Zapisz.
Na komunikacie, który się pojawi dotknij przycisku Tak.

16.4. Wydruki z pamięci chronionej

Funkcja służy do wydruku danych z dokumentów zapisanych w pamięci chronionej.
W celu wykonania raportu należy dotknąć przycisku Wykonaj nowy raport. Zostanie wyświetlony ekran z polami służącymi do określenia parametrów raportu:

Rys. 43. Wydruki z pamięci chronionej

Typ dokumentu - określa, których dokumentów ma dotyczyć wydruk. Należy wybrać spośród dostępnych opcji:

Rys. 44. Wybór dokumentów do raportu

Numer początkowy i numer końcowy - numery dokumentów, które mają zostać wydrukowane.
- Dotyczy to paragonów (numery paragonów) i wydruków niefiskalnych (numery wydruków).
- Po wybraniu tej pozycji zostanie wyświetlona klawiatura numeryczna.
- Należy wybrać zakres numerów, dla którego ma być wykonany raport i zatwierdzić przyciskiem Zapisz.

Pola te są opcjonalne. Jeśli nie zostaną podane numery początkowy i końcowy to program przyjmie zakres 1-999999999.

Data początkowa i końcowa - po dotknięciu pola daty zostanie wyświetlony kalendarz.
- Podaj zakres dat, dla którego ma być wykonany raport,
- Zatwierdź przyciskiem OK.

Pole daty jest wymagane - należy określić dane nawet jeśli są wpisane numery dokumentów.

Godzina początkowa i końcowa - dotknięcie pola czasu powoduje wyświetlenie formularza z godzinami i minutami, który umożliwia wybór i zatwierdzenie czasu początku i czasu końca okresu objętego raportem (domyślnie 00:00 - 23:59).
Po wprowadzeniu danych należy dotknąć przycisku Zapisz w celu wydrukowania raportu.

Przygotowanie przykładowego raportu z pamięci chronionej zostało przedstawione na poniższym filmie:

Film 13.

16.5. Raport sprzedawcy

16.5.1. Informacje ogólne

Umożliwia wydrukowanie dwóch rodzajów raportów:
- kasjera,
- zmianowy.
Po wybraniu pozycji Raport sprzedawcy zostanie wyświetlony ekran:

Rys. 45. Raport sprzedawcy

Dotknij przycisku Wykonaj nowy raport. Zostanie wyświetlony ekran:

Rys. 46. Wybór sprzedawców, którzy mają być objęci raportem

Lista na tym ekranie obejmuje wszystkich użytkowników, którzy mają otwartą zmianę.

Typ raportu - należy wybrać czy ma być to raport czytający - kasjera, czy raport zmianowy - zamykający zmianę.

Użytkownicy

W nagłówku listy znajduje się przycisk, służący do zaznaczania wielu użytkowników jednocześnie. Jego działanie zostało opisane w rozdziale Zaznaczanie i odznaczanie wszystkich pozycji.
Na liście znajdują się loginy (nie nazwiska) użytkowników.
Pola po lewej stronie loginów umożliwiają zaznaczanie poszczególnych użytkowników.

Oznaczenia przy loginach: „K” oznacza użytkownika o roli kierownik, „S” użytkownika o roli sprzedawca (patrz Użytkownicy).

W przypadku wykonania raportu zmianowego, po dotknięciu przycisku Zapisz zostanie wyświetlony komunikat: Czy na pewno wykonać raport (zamknąć zmianę) dla zaznaczonych użytkowników?. Aby rozpocząć wydruk należy dotknąć przycisku Tak.

16.5.2. Raport zmianowy

zawiera informacje o:
- dacie i czasie rozpoczęcia zmiany,
- dacie i czasie zamknięcia zmiany,
- operacjach przeprowadzonych przez danego użytkownika - m.in. liczbę paragonów (w tym stornowanych i anulowanych),
- przychodach i rozchodach w trakcie zmiany,
- stanie form płatności (gotówki i walut),
spowoduje zamknięcie zmiany dla wszystkich użytkowników, którzy zostali objęci raportem,
spowoduje wylogowanie aktualnie zalogowanego użytkownika jeśli jest on objęty raportem (jego raport zostanie wydrukowany na końcu).

16.5.3. Raport kasjera

zawiera te same informacje, co zmianowy, z tym, że zamiast daty i czasu końca zmiany jest wpis „W trakcie”,
nie powoduje zamknięcia zmiany,
nie powoduje wylogowania użytkownika.

Raport kasjera może być przydatny przy kontroli kasy w trakcie zmiany.

16.6. Raport aplikacji płatniczej

Umożliwia wywołanie raportu dobowego aplikacji płatniczej, która
- jest odpowiedzialna za płatności elektroniczne,
- jest oddzielnym programem, pracującym równolegle z aplikacją kasową.
Aby wykonać raport aplikacji płatniczej:
- dotknij przycisku Wykonaj nowy raport,
- na komunikacie z pytaniem o potwierdzenie, dotknij przycisku Tak.

Rys. 47. Raport aplikacji płatniczej

16.7. Raport sprzedaży

Pozycja umożliwia wydrukowanie raportów:
- Czytającego - odczytuje statystyki sprzedaży,
- Zerującego - odczytuje i zeruje statystyki sprzedaży.
Po wybraniu pozycji Raport sprzedaży zostanie wyświetlony ekran:

Rys. 48. Wybór rodzaju raportu sprzedaży

Dotknięcie pozycji Czytający spowoduje wydruk raportu statystyk sprzedaży bez kasowania statystyk.
Dotknięcie pozycji Zerujący spowoduje wydruk raportu statystyk sprzedaży i wyzerowanie statystyk.
- Przed wykonaniem raportu pojawi się komunikat z pytaniem, czy na pewno wykonać ten raport.
W obu raportach są drukowane tylko towary z niezerowymi statystykami.
Zerowanie statystyk sprzedaży nie wiąże się z zamknięciem zmiany.

Rys. 49. Potwierdzenie wykonania raportu zerującego

16.8. Raport bazy towarów

Opcja umożliwia wydrukowanie statusu towarów - wszystkich lub z wybranej grupy towarowej.
Raport obejmuje:
- nazwę towaru,
- kod towaru,
- cenę.
Po wybraniu pozycji Raport bazy towarów zostanie wyświetlony ekran:

Rys. 50. Raport bazy towarów

Aby wydrukować raport należy dotknij przycisku Wykonaj nowy raport. Zostanie wyświetlony ekran:

Rys. 51. Wybór grupy towarowej do raportu

Wybór grupy towarowej - po dotknięciu tego pola zostanie wyświetlona lista zaprogramowanych grup towarowych.

Wybierz grupę towarową, dla której ma być wydrukowany raport.
- Można wybrać jedną grupę
  lub
- wybrać opcję Wszystkie, co umożliwia wydrukowanie raportu dla wszystkich grup towarowych.
Dotknij przycisku Zapisz.
- W trakcie wydruku pojawia się komunikat o trwającym wydruku z klawiszem Przerwij, naciśnięcie klawisza powoduje przerwanie wydruku.

16.9. Raport serwisowy

Raport serwisowy zawiera informacje o:
- wersji i trybie pracy drukarki,
- numerze pamięci chronionej,
- liczbie zerowań pamięci operacyjnej i raportów dobowych,
- ustawieniach
  - fiskalnego licznika paragonów,
  - waluty ewidencyjnej,
  - stawek PTU.

Po wybraniu opcji Raport serwisowy zostanie wyświetlony ekran:

Rys. 52. Raport serwisowy

Dotknij przycisku Wykonaj nowy raport.
Zostanie zostanie wyświetlony komunikat Czy na pewno wykonać raport?.
Dotknij przycisku Tak.

16.10. Raport online

Raport zawiera
- ustawienia dotyczące komunikacji z repozytorium,
- adresy serwerów,
- certyfikaty zapisane w drukarce. Dla certyfikatów drukowane są numery seryjne i daty ważności.
Po wybraniu pozycji Raport online zostanie wyświetlony ekran:

Rys. 53. Raport online

Dotknij przycisku Wykonaj nowy raport
Zostanie wyświetlony komunikat Czy na pewno wykonać raport?.
Dotknij przycisku Tak.

16.11. Historia transakcji

Raport ten umożliwia przegląd transakcji elektronicznych.
Raport dotyczy wyłącznie płatności elektronicznych.

Jednorazowo można przejrzeć dane z maksymalnie 7 dni.
Aby uzyskać raport płatności elektronicznych:
1. Dotknij pola Data początkowa,
2. Wybierz datę początku okresu raportu (posługiwanie się kalendarzem zostało opisane w rozdziale Kalendarz) i zatwierdź przyciskiem OK,
3. Dotknij pola Data końcowa,
4. Wybierz datę końca okresu objętego raportem - okres ten nie może być dłuższy niż 7 dni - i zatwierdź przyciskiem OK.
5. Poniżej pól z datami raportu pojawi się lista zawierająca wszystkie płatności elektroniczne z danego okresu, uporządkowane od najstarszych (na górze listy) do najnowszych (na dole listy).
  Listę można przewijać w górę i w dół.
  
  Każdy wpis zawiera:
  
  opis rodzaju operacji:
  
  Płatność - transakcja bez paragonu.
  
  Sprzedaż - sprzedaż towaru z paragonem.
  
  Zwrot - zwrot środków na kartę.
  
  Odrzucona - transakcja odrzucona.
  
  Datę i czas operacji z dokładnością do sekund.
  
  Kwotę operacji.
6. Poniżej listy znajduje się przycisk Zobacz podsumowanie. Dotknięcie tego przycisku rozwinie podsumowanie raportu obejmujące:
  - Wartość sprzedaży
  - Wartość płatności
  - Wartość środków przyjętych w formie elektronicznej
  - Wartość zwrotów w formie elektronicznej
  - Wartość odrzuconych transakcji
    
    Liczby podane w nawiasie to liczba transakcji w danej kategorii.

17. Wprowadzanie i edycja danych

Informacje o towarach, użytkownikach i innych elementach systemu zapisane są w bazach danych.
Dane w poszczególnych bazach można dodawać, usuwać lub edytować.
Aby wprowadzać, edytować i usuwać dane z baz w programie POS-UP, użytkownik musi mieć rolę kierownik.
Istnieje możliwość wykorzystania zewnętrznego progamu do wprowadzania danych do baz.

18. Wyszukiwanie, edycja i kasowanie rekordów baz

Wyszukiwanie rekordów baz

Po otworzeniu menu Bazy i wybraniu pozycji Towary lub Użytkownicy otworzy się okno z wyszukiwaniem.
- W przypadku towarów typ wyszukiwania - po nazwie lub po kodzie - jest taki jak ostatnio użyty.
- Użytkowników wyszukuje się po loginie.
W górnej części ekranu znajduje się pole tekstowe, w którym można wpisać fragment nazwy.
- W trakcie wpisywania lista jest ograniczana do pozycji, które zawierają wpisywany fragment.
- Przy wyszukiwaniu towarów wpisany ciąg znaków jest wyszukiwany w całej nazwie, niekoniecznie na początku (patrz film poniżej).
- Wyszukując loginy użytkowników wpisuje się początkowy fragment.

Film 14. Przykład wyszukiwania fragmentu nazwy.

W bazie towarów ikona pozwala przełączyć sposób szukania na wyszukiwanie kodu.
- Ponowne dotknięcie tej ikony przełączy ponownie na wyszukiwanie nazw.

Rys. 54. Rodzaj wyszukiwania jest oznaczony w okienku

18.1. Domyślne wartości

W bazach Grupy towarowe, Jednostki miary i Formy płatności na ekranie znajduje się pole zawierające domyślną wartość dla danej bazy.
Dotknięcie tego pola rozwija listę, z której można wybrać nową wartość domyślną.
W tym przypadku ikona działa tak samo jak pozostała część pola - rozwija listę wyboru.

Rys. 55. Pole listy. Wyświetlana jest nazwa rekordu ustawionego jako domyślny

18.2. Edycja rekordów baz

Po odszukaniu właściwego rekordu można dotknąć jego nazwy - zostanie otwarte okno z formularzem edycji odpowiednim dla danego rodzaju rekordu - towaru, grupy towarowej itp.
Należy postępować analogicznie do procedury wprowadzania nowego rekordu do bazy (patrz dalej).

18.3. Kasowanie rekordów baz

Aplikacja umożliwia zaznaczenie i skasowanie jednego, kilku lub wszystkich rekordów z danej kategorii (patrz Pola wyboru).
Po zaznaczeniu pozycji przeznaczonych do usunięcia dotknij przycisku Usuń.
- Jeśli była zaznaczona jedna pozycja to pojawi się komunikat: Czy na pewno usunąć pozycję i nazwa usuwanej pozycji.
- Jeśli zaznaczono więcej niż jedną pozycję to komunikat będzie nieco inny: Czy na pewno usunąć wybrane pozycje (tu liczba zaznaczonych pozycji).
- Można zrezygnować z usuwania, dotykając przycisku Nie.
- Dotknięcie przycisku Tak spowoduje usunięcie zaznaczonych elementów.

19. Towary

Menu główne → Bazy → Towary

Po wejściu do menu Bazy i wybraniu Towary zostanie wyświetlona lista towarów istniejących w bazie.

19.1. Dodawanie towaru

Dotknij przycisku Dodaj. Otworzy się okno z formularzem.

Formularz jest na tyle długi, że nie mieści się na jednym ekranie i trzeba go przewinąć, przesuwając palcem do góry.

Rys. 56. Formularz dodawania towaru

Tab. 2. Pola na formularzu dodawania towaru

Nazwa pola

Opis

Nazwa towaru

Nazwa nie może być dłuższa niż 80 znaków.
Po dotknięciu pola zostanie wyświetlona klawiatura, która umożliwi wprowadzenie nazwy.
Pole jest wymagane.

Nazwa towaru musi być unikatowa w obrębie bazy.

Kod towaru

Pole służy do wprowadzenia kodu, po którym towar będzie wyszukiwany (patrz Po kodzie).
Wartością domyślną kodu towaru jest pierwszy wolny numer w bazie.
W celu zmiany kodu należy dotknąć pola z wyświetlaną domyślną wartością kodu.
- Po pojawieniu się klawiatury należy skasować starą wartość, następnie wpisać nową.
Pole jest wymagane.

Kod może mieć do 13 cyfr.

Cena

W celu wpisania ceny należy dotknąć pola.
Po pojawieniu się klawiatury wprowadzić cenę z zakresu 0,00 - 9999999,99.

Cena otwarta

Zaznaczenie tego pola umożliwi sprzedanie wprowadzanego towaru z inną ceną, niż zapisana w bazie Towary.

Cena zamknięta

Zaznaczenie tego pola oznacza, że ceny nie można zmienić podczas transakcji.

Program nie pozwoli zapisać towaru z ceną zamkniętą i wartością 0,00 ponieważ nie dałoby się go sprzedać - pojawi się komunikat: Cena zamknięta nie może być równa 0.00.

Stawka VAT

Pole służy do określenia stawki VAT, w jakiej będzie sprzedawany dany towar.
W celu zmiany stawki należy dotknąć linii ze stawką domyślną.
- Zostanie wyświetlona lista wszystkich stawek VAT.
- Następnie należy wybrać odpowiednią stawkę, dotykając jej.

Stawki VAT są oznaczone literami od A do G. Przyporządkowanie stawek podatku do poszczególnych oznaczeń jest definiowane przez drukarkę fiskalną.

Jednostka miary

Pole służy do przypisania jednostki miary do towaru.
W celu zmiany jednostki miary należy dotknąć pola.
Zostanie wyświetlona lista dostępnych jednostek miar.
Następnie należy wybrać odpowiednią jednostkę z wyświetlanej listy.

Jeśli na liście nie ma potrzebnej jednostki miary, można ją dodać, przechodząc do bazy jednostek miary (patrz Jednostki miary).

Grupa towarowa

Pole służy do wyboru grupy towarowej, do której ma być przypisany towar.
W celu zmiany grupy towarowej należy dotknąć pola.
- Zostanie wyświetlona lista dostępnych grup towarowych.
- Następnie należy wybrać odpowiednią grupę z wyświetlanej listy.

Dla nowego towaru, w tym polu jest wyświetlana nazwa grupy towarowej, aktualnie ustawionej w bazie Grupy towarowe jako domyślna.

Domyślne ustawienie można zmienić w bazie grup towarowych, jest to opisane w rozdziale Grupy towarowe.

Możliwy rabat lub narzut

Pole to umożliwia wybór, czy do towaru będzie można dodać rabat lub narzut (w bazie lub podczas transakcji).
Po zaznaczeniu Tak, do towaru można przypisać rabat/narzut
- w bazie - będzie automatycznie udzielany podczas jego sprzedaży
- ręcznie, w trakcie dodawania towaru do transakcji (wymagane jest uprawnienie).

Domyślny rabat lub narzut

W celu dodania rabatu lub narzutu
- dotknij pola Domyślny rabat lub narzut,
- wybierz opcję z listy, która się pojawi.

Na liście znajdują się tylko te rabaty/narzuty, które mają zaznaczoną opcję Stały tzn. w trakcie sprzedaży nie można zmieniać ich wysokości.

Po dotknięciu przycisku Zapisz towar zostanie zapisany w bazie.

W każdym momencie wprowadzania danych można anulować operację, dotykając przycisku Anuluj.

Można zdefiniować maksymalnie 4000 towarów.
- Proces dodawania przykładowego towaru został pokazany na filmie poniżej:

Film 15. Dodawanie towaru

19.2. Edycja towaru

Na liście znajdź towar, który ma być edytowany. Jeśli nie ma go na ekranie przesuń listę palcem w górę lub w dół.

Towary są sortowane alfabetycznie wg nazw.
Dotknij nazwy towaru na liście. Zostanie wyświetlony formularz z danymi towaru (patrz Dodawanie towaru).
Zmień dane.
Dotknij przycisku Zapisz.

19.3. Usuwanie towaru

Na liście zaznacz towar, który ma być usunięty. Można zaznaczyć kilka towarów jednocześnie.

Informacje jak najwygodniej zaznaczać pozycje na liście znajdziesz w rozdziale Pola wyboru.
Dotknij przycisku Usuń.

20. Grupy towarowe

Menu główne → Bazy → Grupy towarowe

W bazie może być do 32 grup towarowych.
Każdy towar musi być przypisany do jakiejś grupy towarowej.

Na początku w bazie jest predefiniowana grupa Towary, oznaczona jako domyślna. Do momentu wprowadzeniu innych grup i zmiany oznaczenia grupy domyślnej, wszystkie nowo wprowadzone towary będą przypisywane do tej grupy.

20.1. Dodawanie nowej grupy

Aby dodać nową grupę:
1. dotknij przycisku Dodaj,
2. dotknij pola Nazwa i podaj nazwę grupy.

Nazwa nie może być dłuższa niż 40 znaków.

Nazwa musi być unikatowa w obrębie bazy.

Pole jest wymagane.

możesz zaznaczyć, że grupa będzie domyślna:
- każdy nowo dodawany towar będzie przypisywany automatycznie do tej grupy,
- przypisanie do grupy można zmienić w trakcie dodawania towarów,
dotknij przycisku Zapisz.

Rys. 57. Ekran dodawania nowej grupy

20.2. Edycja grupy towarowej

Aby edytować właściwości grupy towarowej:
1. dotknij jej nazwy na liście grup towarowych,
2. aby zmienić nazwę grupy dotknij pola Nazwa i wpisz nową nazwę,
3. dotknij pola Domyślna grupa towarowa aby ustawić grupę jako domyślną,
4. po zakończonej edycji dotknij przycisku Zapisz.

20.3. Usuwanie grupy

Jeśli usuwana grupa ma zaznaczoną opcję Domyślna grupa towarowa to przy próbie jej usunięcia pojawi się komunikat:

Rys. 58. Komunikat informujący, że usuwana grupa jest ustawiona jako domyślna

Należy ustalić inną grupę, do której będą domyślnie dodawane towary.
Jeżeli do usuwanej grupy są przypisane jakieś towary to należy je przypisać do innej. W takim przypadku program wyświetli komunikat:

Rys. 59. Komunikat umożliwiający zamianę grupy przypisanej do towarów na inną

Pod komunikatem znajduje się lista, z której można wybrać grupę, do której zostaną przypisane wszystkie towary z usuwanej grupy.
- Jeśli towary mają być przypisane do różnych grup trzeba to zrobić indywidualnie dla każdego z osobna.

Nie można usunąć grupy towarowej jeśli jest to jedyna zdefiniowana grupa.

21. Rabaty i narzuty

Menu główne → Bazy → Rabaty i narzuty

Jednocześnie może być zdefiniowanych do 16 rabatów/narzutów.

Rabat i narzut różnią się od siebie:

wybraną opcją na formularzu, określającą rodzaj operacji,
sposobem definiowania rabatów i narzutów procentowych:
- rabat procentowy musi zawierać się w przedziale 0,01% - 99,99%,
- narzut może być większy niż 100%.

21.1. Dodawanie rabatu/narzutu.

Domyślnie nie ma zdefiniowanych żadnych rabatów ani narzutów.
Aby dodać rabat/narzut należy dotknąć przycisku Dodaj.
Zostanie wyświetlony ekran dodawania rabatu/narzutu.

Rys. 60. Ekran dodawania rabatu/narzutu

Dodawanie rabatu zostało przedstawione na poniższym filmie.

Film 16. Dodawanie rabatu

Tab. 3. Pola na formularzu dodawania rabatu/narzutu

Nazwa pola

Opis

Rodzaj

Pole umożliwia określenie, czy dany rekord będzie rabatem, czy narzutem.

Nazwa

Pole służy do wprowadzenia nazwy rabatu/narzutu.
Nazwa nie może być dłuższa niż 60 znaków.
Pole jest wymagane.

Nazwa rabatu/narzutu musi być unikatowa w obrębie bazy.

Wybór wartości

Pole umożliwia ustawienie czy wartość danego rabatu/narzutu może być modyfikowana podczas sprzedaży (Ręcznie), czy ma być stała (Stała). Wyboru należy dokonać dotykając odpowiedni przycisk radio off .

Typ

Pole umożliwia określenie czy dany rabat/narzut ma być procentowy, czy kwotowy.
Wyboru należy dokonać dotykając właściwego przycisku .

Wartość [%]/[PLN]

W zależności od typu rabatu/narzutu pozycja służy do wprowadzania wartości procentowej lub kwotowej. *Po dotknięciu pola zostanie wyświetlona Klawiatura numeryczna, która umożliwi wprowadzenie wartości.

Wartość rabatu/narzutu nie może być zerowa (równa 0.00).

Opis (drukowany na paragonie)

Pole służy do wprowadzenia opisu, który będzie drukowany na paragonie po użyciu tego rabatu/narzutu.
Opis nie może być dłuższy niż 25 znaków.
Po dotknięciu pola zostanie wyświetlona klawiatura, która umożliwi wprowadzenie opisu.

Łączenie rabatów/narzutów

zaznaczony checkbox oznacza, że dany rabat/narzut będzie można łączyć z innymi rabatami/narzutami, które również będą miały zaznaczony ten parametr.

21.2. Edycja rabatu lub narzutu

Aby zmienić ustawienia rabatu/narzutu:

dotknij jego nazwy w oknie Rabaty i narzuty,
w formularzu, który się otworzy (jest taki sam jak przy dodawaniu rabatu/narzutu - patrz Rys. 60) wprowadź zmiany,
dotknij przycisku Zapisz.

21.3. Usuwanie rabatu lub narzutu

Aby usunąć rabat/narzut:

w oknie Rabaty i narzuty zaznacz rabat/narzut, który ma być usunięty, dotykając pola obok nazwy,
dotknij przycisku Usuń.

22. Jednostki miary

Menu główne → Bazy → Jednostki miary

Program POS-UP umożliwia zdefiniowanie do 40 jednostek miary.
W systemie są już zdefiniowane dwie jednostki miary:
- kg,
- szt.
Aby dodać nową jednostkę miary należy dotknąć przycisku Dodaj.

Rys. 61. Lista jednostek miar

22.1. Dodawanie jednostki miary

Rys. 62. Dodawanie jednostki miary

Tab. 4. Pola na formularzu dodawania jednostki miary

Nazwa pola

Opis

Nazwa

Nazwa może mieć maks. 4 znaki
Pole jest wymagane, nie można wprowadzić do bazy jednostki miary bez nazwy.

Nazwa jednostki miary musi być unikatowa w obrębie bazy.

Ilość części w jednostce

Pole umożliwia określenie, na ile części ma być podzielona tworzona jednostka miary.
Po dotknięciu pola zostanie wyświetlona lista.
Wybierz z listy: 1, 2, 4, 10, 100, 1000 części.

Domyślna jednostka miary

Pole służy do ustawienia, czy dana jednostka miary będzie domyślnie wybierana przy dodawaniu nowego towaru.
Domyślną wartość można zmienić ręcznie w trakcie dodawania poszczególnych towarów.

22.2. Edycja jednostki miary

Dotknij nazwy jednostki miary na liście. Zostanie wyświetlony formularz z danymi wybranej jednostki miary (patrz Dodawanie jednostki miary).
Wprowadź poprawki.
Dotknij przycisku Zapisz.

22.3. Usuwanie jednostki miary

Niepotrzebne jednostki miary można usunąć. Aby to zrobić należy:

zaznaczyć jednostkę na liście,
dotknąć przycisku Usuń,
pojawi się komunikat z pytaniem: Czyt na pewno usunąć pozycję? i nazwą usuwanej jednostki miary,
dotknąć przycisku Tak.

Nie można usunąć jednostki oznaczonej jako domyślna.

Należy najpierw z listy Obecna jednostka domyślna (patrz Rys. 61) wybrać inną jednostkę.

Jeśli jednostka miary jest przypisana do jakiegoś towaru to przed jej usunięciem zostanie wyświetlony komunikat:

rozwiń listę,
wybierz zamienną jednostkę miary.

23. Formy płatności

Menu główne → Bazy → Formy płatności

Żeby możliwe było przyjęcie zapłaty jakąś formą płatności, musi być ona zdefiniowana w bazie danych.
Aby zarządzać formami płatności użytkownik musi mieć rolę kierownik.

Rys. 63. Lista form płatności

Można zdefiniować do 16 różnych form płatności.
Każda z nich musi być przyporządkowana do jednego z następujących typów:
- Gotówka
- Karta
- Karta podarunkowa
- Czek
- Bon
- Voucher
- Przelew
- Waluta
- Inna
W systemie są domyślnie zdefiniowane dwie formy płatności:
- Gotówka
- Karta

23.1. Dodawanie formy płatności

Może być zdefiniowana tylko jedna forma płatności typu Gotówka i jedna typu Karta.

Karta obsługuje wszelkie płatności elektroniczne.

Aby dodać formę płatności należy:

dotknąć przycisku Dodaj,
wypełnić formularz (patrz Rys. 64 - pola formularza są opisane w tabeli poniżej (Tab. 5)),
dotknąć przycisku Zapisz.

Rys. 64. Dodawanie formy płatności

Tab. 5. Pola na formularzu dodawania formy płatności.

Nazwa pola

Opis

Typ

Lista dostępnych typów form płatności. Dotknij, by ją rozwinąć.
Po dotknięciu pola zostanie wyświetlona lista dostępnych typów, z której należy wybrać właściwą opcję.

Opis

Po dotknięciu pola należy wpisać opis.
Będzie on, wraz z wybranym typem płatności, tworzył nazwę danej formy.
Nazwa będzie pojawiała się w trakcie finalizacji transakcji oraz na wydruku paragonu.
Jeżeli pole Opis będzie puste, wtedy nazwą formy płatności będzie tylko wybrany typ.
Opis może składać się maksymalnie z 25 znaków.
- Wyjątkiem jest karta podarunkowa, która może mieć opis składający się z maksymalnie 13 znaków.

Kurs

Dotyczy wyłącznie typu Waluta.
Po dotknięciu pola należy wpisać wartość danej waluty w PLN.

Liczba może mieć maksymalnie 3 cyfry przed i 4 cyfry po przecinku (000,0000).

Przelicznik ten będzie używany do automatycznego wyliczania wartości przy użyciu danej waluty.
Pole jest wymagane, a jego wartość nie może być równa 0.

Symbol

Dotyczy wyłącznie typu Waluta.
Po dotknięciu pola należy podać symbol danej waluty.
Symbol musi składać się z 3 znaków (wielkie litery) np. USD.
Wpisany symbol będzie pojawiał się na wydruku paragonu.
Pole jest wymagane.

Domyślna forma płatności

Zaznaczenie tego pola oznacza, że dana forma będzie domyślną formą płatności w sekcji Sprzedaż.

Płatność mieszana

Zaznaczenie tego pola oznacza, że będzie można zapłacić część należności tą formą płatności, a pozostałą część inną formą,
Każda forma płatności biorąca udział w takiej mieszanej płatności musi mieć ustawioną opcję płatności mieszanej.

Reszta

Dozwolona reszta przy płatności tą formą

Zaznaczenie tego pola oznacza, że z danej formy płatności będzie można wydać resztę.

Dodaj do listy form wydawania reszty

Zaznaczenie tego pola oznacza, że dana forma płatności pojawi się na liście form, którymi można wydać resztę.

23.2. Edycja formy płatności

Dotknij nazwy formy płatności na liście. Zostanie wyświetlony formularz z danymi wybranej formy płatności (patrz Dodawanie formy płatności).
Wprowadź poprawki.
Dotknij przycisku Zapisz.

23.3. Usuwanie formy płatności

Aby usunąć formę płatności:
- zaznacz ją na liście (patrz Rys. 63),
- dotknij przycisku Usuń,
- pojawi się komunikat z pytaniem o potwierdzenie usunięcia formy płatności,
- dotknij przycisku Tak.

Nie można usunąć formy płatności oznaczonej jako domyślna. Aby ją usunąć należy najpierw z listy Domyślna forma płatności (patrz Rys. 63) wybrać inną formę jako domyślną.

24. Użytkownicy

Menu główne → Bazy → Użytkownicy

W aplikacji może być zdefiniowanych do 200 operatorów (użytkowników).
Operatorzy mogą pełnić rolę
- kierownika
  - ma dostęp do menu głównego i do menu sprzedaży,
  - może konfigurować kasę (wprowadzać towary, przydzielać uprawnienia sprzedawcom itd.),
  - może włączyć tryb drukarkowy.
- sprzedawcy
  - ma dostęp tylko do sekcji Sprzedaż,
  - może wykonywać raporty, do których kierownik przydzieli mu uprawnienia.

Domyślnie w aplikacji zdefiniowany jest jeden operator o roli kierownik (bez hasła).

Zalecane jest ustawienie hasła kierownika przy pierwszej konfiguracji aplikacji.

24.1. Dodawanie użytkownika

Aby dodać użytkownika:
- Dotknij przycisku Dodaj,
- Wypełnij formularz (pola formularza są opisane w Tab. 6)
- Dotknij przycisku Zapisz.

Formularz jest długi i żeby wypełnić wszystkie pola trzeba go przewinąć, przesuwając palcem w górę.

Rys. 65. Dodawanie użytkownika

Tab. 6. Pola na formularzu dodawania użytkownika

Nazwa pola

Opis

Po dotknięciu pola należy wprowadzić login (maksymalnie 32 znaki).
Login będzie drukowany na paragonach wystawianych z konta danego użytkownika.
Pole to jest wymagane.

Imię

imię użytkownika - do 40 znaków.
Pole jest wymagane.

Nazwisko

nazwisko użytkownika - do 40 znaków.
Pole jest wymagane.

Hasło

Hasło składa się wyłącznie z cyfr.
Może mieć do 16 znaków długości.

Pole to nie jest wymagane i może pozostać puste. W takim przypadku użytkownik będzie mógł się zalogować bez podawania hasła.

Rola (uprawnienia)

Pozwala określić jaką rolę będzie miał dany użytkownik oraz jakie dodatkowe uprawnienia zostaną mu przypisane.
Po dotknięciu pola zostanie wyświetlona lista, z której należy wybrać rolę.

Jeśli użytkownik otrzyma rolę kierownik to automatycznie otrzyma wszystkie niżej wymienione uprawnienia (nie można ich wyłączyć).

Uprawnienia do wykonywania operacji. Zaznaczenie pola umożliwia użytkownikowi wykonanie danej operacji.
- Udzielanie rabatu/narzutu ręcznego
- Udzielanie rabatu/narzutu stałego
- Wydruk raportu dobowego
- Wydruk raportu zmianowego
- Wydruk raportu kasjera
- Wydruk raportu apl. płatniczej
- Zwrot środków na kartę
- Przyjęcie płatności elektronicznej

Przykładowy proces dodawania użytkownika z częścią uprawnień został przedstawiony na filmie:

Film 17. Dodawanie użytkownika

24.2. Edycja użytkownika

Aby edytować właściwości użytkownika należy dotknąć jego loginu na liście użytkowników.
- Otworzy się ekran z danymi wybranego użytkownika, które można edytować, dotykając poszczególnych pól.
- Formularz jest taki sam jak przy dodawaniu nowego użytkownika.

24.3. Usuwanie użytkownika

Aby usunąć użytkownika należy zaznaczyć go na liście użytkowników, a następnie dotknąć przycisku Usuń.

Nie można usunąć zalogowanego użytkownika. Jest to zabezpieczenie przed przypadkowym odcięciem dostępu do aplikacji.

25. Parametry

Parametry może zmieniać tylko użytkownik o roli kierownik.

Rys. 66. Parametry

25.1. Przyciski funkcyjne

Menu główne → Parametry → Przyciski funkcyjne

W aplikacji są przyciski funkcyjne, którym przyporządkowano następujące funkcje:
Przyciski te można usuwać i dodawać - zależnie od potrzeb danego punktu sprzedaży.

Domyślnie wszystkie funkcje są przypisane do klawiszy i dostępne po dotknięciu przycisku przycisk ok w trakcie sprzedaży.

Do przycisków funkcyjnych można przypisywać wyłącznie predefiniowane (wymienione wyżej) funkcje.

Po wybraniu pozycji Przyciski funkcyjne zostanie wyświetlony ekran:

Rys. 67. Przyciski funkcyjne - ekran główny

Po dotknięciu przycisku Dodaj zostanie wyświetlona lista funkcji, które można przypisać do kolejnego przycisku.
- Po wybraniu odpowiedniej funkcji lista zamknie się automatycznie
- Przycisk zostanie dodany do listy przycisków funkcyjnych.

Tę samą funkcję można przypisać do wielu przycisków - wszystkie będą działać tak samo.

Aby usunąć przycisk należy zaznaczyć pole po jego lewej stronie, a następnie dotknąć przycisku „Usuń”, który znajduje się na dole ekranu.

25.2. Szybka sprzedaż

Menu główne → Parametry → Szybka sprzedaż

Aplikacja POS-UP umożliwia zdefiniowanie do 20 przycisków szybkiej sprzedaży.
Towary te są zawsze szybko dostępne w czasie transakcji.
Opis wykorzystania przycisków szybkiej sprzedaży jest zawarty w rozdziale Sprzedaż.
Aby dodać towar do listy szybkiej sprzedaży:
1. dotknij przycisku Dodaj,
2. wybierz towar,
  - można wyszukać towar, korzystając z pola wyszukiwania, znajdującego się nad listą,
  - przycisk {strzalki} po prawej stronie pola wyszukiwania pozwala przełączyć wyszukiwanie wg nazw i wg kodów,
3. dotknij nazwy wybranego towaru.
4. towar zostanie dodany do listy szybkiej sprzedaży.
Aby zmienić towar na danym przycisku
1. Dotknij nazwy towaru, zostanie wyświetlona lista towarów w bazie
  - Można również dotknąć ikonki {strzalki} po prawej stronie nazwy towaru.
2. Dotknij nazwy wybranego towaru.
3. Przycisk zostanie zmieniony na wybrany towar.
Aby usunąć towar z listy szybkiej sprzedaży należy zaznaczyć go (można zaznaczyć kilka od razu) i dotknąć przycisku Usuń.

Film 18. Dodawanie towarów do menu szybkiej sprzedaży.

25.3. Obowiązkowa wpłata

Menu główne → Parametry → Obowiązkowa wpłata

Włączenie tego parametru spowoduje, że aplikacja będzie wymagała od operatora wprowadzenia wartości wpłaty dokonanej przez klienta, w celu automatycznego wyliczenia reszty.
Wybranie opcji Tak ułatwia wydawanie reszty.

Wymuszenie podania kwoty spowoduje, że aplikacja nie przeliczy automatycznie waluty na złotówki i operator będzie musiał wyliczyć sumę samodzielnie przy płatności walutą.

Rys. 68. Obowiązkowa wpłata

25.4. Kwoty w groszach

Menu główne → Parametry → Kwoty w groszach

Ustawienie to dotyczy
- ceny w trybie wprowadzania danych,
- pola kwoty przy definiowaniu rabatu,
- ceny,
- wartości rabatu lub narzutu,
- kwoty wpłaty i wypłaty w trybie sprzedaży.
Określa sposób wprowadzania kwoty:
- przy ustawieniu Tak
  - wprowadzona wartość oznacza liczbę groszy, czyli aby podać np. 2 PLN należy wpisać 200
  - nie stosuje się przecinka: kwota 20,05 jest wprowadzana jako 2005,
- przy ustawieniu Nie kwotę wprowadza się tradycyjnie.

Rys. 69. Kwota w groszach

25.5. Stan kasy - ustawienia

Menu główne → Parametry → Stan kasy

Włączenie tej funkcji powoduje, że przy otwarciu i zamknięciu zmiany aplikacja wyświetla żądanie podania stanu kasy.

Rys. 70. Stan kasy

25.6. Druk potwierdzenia płatności

Menu główne → Parametry → Druk potw. płatności

Ustawienie to pozwala zdecydować o automatycznym wydruku potwierdzenia płatności elektronicznej:
- dla klienta,
- dla sprzedawcy.
Jeśli nie włączono automatycznego wydruku potwierdzenia, można wydrukować potwierdzenie na żądanie.

26. Ustawienia

26.1. Ustawienia WiFi

Menu główne → Ustawienia → Ustawienia WiFi

Funkcja umożliwia konfigurację połączenia WiFi.
Transmisją WiFi zarządza system Android, dlatego po wybraniu tej opcji otworzy się okno systemu operacyjnego.
Jeżeli funkcja jest wyłączona należy przestawić przełącznik aby ją włączyć:
1. rozpocznie się skanowanie sieci,
2. po wyświetleniu listy dostępnych sieci dotknij nazwy sieci, z którą ma być połączone urządzenie,
3. jeżeli jest to wymagane, podaj hasło sieci.

26.2. Tryb pracy

Menu główne → Ustawienia → Tryb pracy

Urządzenie może pracować w jednym z dwóch trybów:
- sprzedażowym,
- drukarkowym.
W trybie sprzedażowym możliwa jest sprzedaż za pomocą aplikacji POS-UP:
- dodawanie towarów do transakcji,
- naliczanie rabatów/narzutów itp.,
- wprowadzanie danych do baz,
- wykonywanie raportów dostępnych w menu Raporty.
W trybie drukarkowym możliwe jest
- połączenie zewnętrznego programu (poprzez który odbywa się sprzedaż) z drukarką fiskalną firmy POSNET
- wykonywanie płatności elektronicznych z wykorzystaniem aplikacji płatniczej.
Tryb drukarkowy jest opisany dokładniej w rozdziale Tryb drukarkowy.
Aby zmienić tryb pracy urządzenia:
- dotknij na ekranie Tryb pracy przycisku na dole ekranu, który przełącza tryb pracy.

Rys. 71. Ekran Tryb pracy

Tryb drukarkowy może włączyć tylko użytkownik o roli kierownik.

Przy pierwszym uruchomieniu aplikacji POS-UP domyślnie włączany jest tryb sprzedażowy.

Przy kolejnych uruchomieniach urządzenia aplikacja będzie automatycznie uruchamiana w trybie pracy jaki był ostatnio używany.

Menu główne → Ustawienia → Menu aplikacji płatniczej

Menu to służy do aktywacji aplikacji płatniczej.
Aktywacja odbywa się raz, w czasie konfigurowania terminalu.
Po dotknięciu pozycji Menu apl. płatniczej aplikacja płatnicza sprawdza konfigurację.
Jeśli konfiguracja aplikacji płatniczej została już przeprowadzona to zostanie wyświetlony komunikat „Aplikacja jest już skonfigurowana” z przyciskiem OK.
- Dotknięcie tego przycisku zamyka komunikat - żadne dodatkowe działania nie są potrzebne.

26.4. Komunikacja

Menu główne → Ustawienia → Komunikacja

Umożliwia konfiguracji połączenia:
- poprzez WiFi
- poprzez Bluetooth

26.4.1. Sposób komunikacji

Aby wybrać sposób komunikacji:
- dotknij przycisku Edytuj, który znajduje się na dole ekranu,
- na kolejnym ekranie zaznacz opcję:
  - WiFi(TCP/IP)
  - Bluetooth
- dotknij przycisku Zapisz
- po pojawieniu się komunikatu z pytaniem o potwierdzenie dotknij przycisku Tak.

26.4.2. Konfiguracja bluetooth

Ta opcja umożliwia sparowanie drukarki z innym urządzeniem.
Opcja jest dostępna jedynie wtedy, gdy sposób komunikacji został ustawiony na Bluetooth. W przeciwnym wypadku zostanie wyświetlony komunikat

Rys. 72. Brak komunikacji Bluetooth

Po włączeniu urządzenie będzie widoczne dla okolicznych odbiorników BT przez 2 minuty.
Nazwę urządzenia, pod którą będzie ono widoczne, można edytować:
- dotknij przycisku Edytuj nazwę,
- na następnym ekranie dotknij pola Nazwa urządzenia,
- wpisz nazwę,
- dotknij przycisku Zapisz.

26.4.3. Porty TCP

Opcja ta umożliwia zmianę portów TCP:
- do połączenia z drukarką (współpraca z zewnętrznym programem sprzedażowym)
- do połączenia z aplikacją sprzedażową (wprowadzanie danych do baz)

Aby zmienić porty:
- dotknij przycisku Edytuj
- na ekranie, który się pojawi podaj właściwe porty do połączenia drukarki i aplikacji,
- dotknij przycisku Zapisz.

Oprogramowanie firmy Posnet używa domyślnie ustawionych portów, ich zmiana może uniemożliwić aplikacji komunikację z programami.

Za pomocą aplikacji POS-UP nie można zmienić adresu sieciowego.

26.5. Zapisywanie logów

Funkcja ta ma na celu przyspieszenie i ułatwienie diagnostyki błędów.
Domyślnie zapisywanie logów jest wyłączone.
Aby włączyć funkcję należy na ekranie Zapisywanie logów dotknąć pola Tak.
Gdy funkcja jest włączona, informacje o operacjach dokonywanych przez aplikację są zapisywane w plikach (logach).
Zapisy te mogą posłużyć do zdiagnozowania problemów z oprogramowaniem lub urządzeniem.
Dostęp do zapisu logów jest możliwy tylko dla serwisanta, użytkownicy nie mają do nich dostępu.

27. Drukarka

27.1. Data i czas

Funkcja ta umożliwia zmianę daty i czasu w drukarce.

Rys. 73. Data i czas

Datę i czas można zmienić jedynie wtedy, gdy totalizery są wyzerowane (po raporcie dobowym).
Przy zerowych totalizerach możliwa jest zmiana czasu o nie więcej niż 1 godzinę i 59 minut w stosunku do aktualnego wskazania zegara.
Możliwe jest przesunięcie zegara wstecz, o ile data i czas nie będą wcześniejsze niż data ostatniego raportu dobowego.

Przestawienie czasu na wcześniejszy niż moment wykonania ostatniego zapisu do pamięci fiskalnej uniemożliwia wykonanie raportu dobowego.

Dokonanie sprzedaży w takiej sytuacji powoduje blokadę: nie można zmienić daty, bo została wykonana sprzedaż, należy najpierw wykonać raport dobowy, a tego nie można wykonać, bo została ustawiona zbyt wczesna data.

W takim przypadku należy

odczekać aż minie czas potrzebny, by data w urządzeniu była późniejsza niż ostatni raport dobowy,
wykonać raport dobowy,
ustawić prawidłowo zegar w drukarce.

W przypadku konieczności korekty zegara o więcej niż 2 godziny, należy skontaktować się z serwisem.

W trybie niefiskalnym możliwa jest zmiana daty i czasu w dowolny sposób.

Ekran Data i czas drukarki umożliwia regulację czasu na dwa sposoby:

Ręczna edycja:
- dotknij przycisku Edytuj na ekranie daty i czasu.
- Aby zmienić datę dotknij pola z ikoną
  - na kalendarzu dotknij wybranej daty,
  - dotknij przycisku OK.
- Aby zmienić czas dotknij pola z ikoną
  - wpisz godzinę.
  - klawisz . (kropka) na klawiaturze w tym wypadku pozwala wpisać dwukropek rozdzielający godzinę i minuty.
Synchronizacja z serwerem Głównego Urzędu Miar (oficjalnym polskim źródłem urzędowego czasu UTC):
- dotknij przycisku Synchronizuj z GUM
  - zostanie wyświetlony komunikat o trwającej synchronizacji czasu,
  - po kilku sekundach komunikat zniknie, a czas zostanie zsynchronizowany.
- Jeśli nie ma połączenia z siecią zostanie wyświetlony błąd:
  
  Brak połączenia z siecią. Sprawdź czy WiFi/GSM jest włączone oraz czy ma dostęp do internetu.
  
  W takiej sytuacji należy zapewnić połączenie z siecią mającą dostęp do internetu.

27.2. Nagłówek

Menu główne → Drukarka → Nagłówek

Rys. 74. Ekran ustawień nagłówka

Ekran ten służy do definiowania nagłówka wydruku.
Prawidłowy nagłówek musi zawierać co najmniej (pola wymagane, oznaczone gwiazdką):
- nazwę firmy,
- kod pocztowy,
- miejscowość.
Pozostałe pola są opcjonalne.
Aby wprowadzić dane dotknij wybranego pola
- Dotknij przycisku Edytuj.
- Pojawi się komunikat z ostrzeżeniem:
  Po zapisaniu edycji pola zostanie utracone jego formatowanie ustawione poza aplikacją.
- Zostanie wyświetlony formularz:

Rys. 75. Ekran ustawień nagłówka

W polu tekstowym wpisz właściwe dla danego pola dane.
- Maksymalna dozwolona liczba znaków wraz z liczbą znaków wpisanych jest pod polem, po prawej stronie.
- Tekstowi można przypisać atrybuty:
  - pochylenie (kursywa)
  - pogrubienie (dwukrotnie szersze litery)
  - podkreślenie
  - wyśrodkowanie
  - czcionka wysoka (dwukrotnie wyższe litery)
- Atrybut dotyczy całego pola.
W trakcie edycji można podejrzeć jak nagłówek wygląda na wydruku, dotykając przycisku Wydruk testowy.

Rys. 76. Wydruk testowy

27.3. Stopka

Menu główne → Drukarka → Stopka

Stopka może być drukowana na wszystkich wydrukach albo tylko na paragonach.
Może być zmieniana również w trakcie zmiany tzn. przy niezerowych totalizerach.
Składa się z maksymalnie 3 linii tekstu.
Linie mogą być formatowane tak samo jak w nagłówku.
Aby zdefiniować stopkę:
- dotknij przycisku Dodaj, który znajduje się na dole ekranu,
- Z listy rozwijanej wybierz, gdzie ma być drukowana stopka:
  - Brak - nie będzie drukowana, nawet jeśli linie będą zdefiniowane
  - Paragony - stopka będzie obecna tylko na paragonach,
  - Wszystkie - stopka będzie drukowana również na innych wydrukach.
- dotknij pola Linia 1,
  - wpisz tekst,
  - zaznacz jak ma być formatowana linia (opcjonalnie),
  - dotknij przycisku Zapamiętaj.
- W ten sam sposób zdefiniuj pozostałe linie.
- Pozostawienie 2 linii pustej (nie zdefiniowanej) spowoduje odstęp między 1 a 3 linią.

Rys. 77. Podgląd zdefiniowanej stopki

Rys. 78. Paragon z nagłówkiem i stopką

Stopka jest dostępna wyłącznie w trybie sprzedażowym.

27.4. Stawki VAT

Menu główne → Drukarka → Stawki VAT

Przypisanie stawek VAT do poszczególnych liter jest z góry określone przez Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących i można je zmienić jedynie w przypadku zmiany treści rozporządzenia.
W przypadku zmiany stawek VAT muszą być wyzerowane totalizery (musi zostać wykonany raport dobowy).

27.5. Wyświetlacz

Menu główne → Drukarka → Wyświetlacz

Opcje te dotyczą wyświetlacza klienta

Rys. 79. Wyświetlacz drukarki

Po przejściu do opcji wyświetlacza pokazane są aktualnie ustawione wartości.

Rys. 80. Wartości ustawione dla wyświetlacza

Kontrast
- pozwala na ustawienie kontrastu między tłem a literami.
- zbyt duży kontrast spowoduje wyświetlenie prostokątów dookoła liter
Jasność podświetlenia
- ustawia jasność wyświetlacza - zarówno liter jak i tła
Czas zaniku podświetlenia
- jest to wygaszacz ekranu, który włącza się po ustawionym czasie, żeby oszczędzać energię,
- drukarka automatycznie wybudzi wyświetlacz przy wydruku.
Kontrast i jasność domyślnie ustawione są na średnie wartości.
W jasnych pomieszczeniach może być konieczne zwiększenie jasności i/lub kontrastu wyświetlacza.
Aby zmienić ustawienia wyświetlacza dotknij przycisku Edytuj.
Zostanie wyświetlony ekran z suwakami, które pozwalają zmienić wartości parametrów

Rys. 81. Zmiana parametrów wyświetlacza

Przesuwając suwaki ustaw parametry.
W polu Sekundy podaj po ilu sekundach ma się wygasić wyświetlacz
Dotknij przycisku Zapisz
Aby wyjść z opcji wyświetlacza dotknij przycisku w lewym górnym rogu okna.

Zmiana następuje dopiero po dotknięciu przycisku Zapisz, nie jest widoczna w trakcie ustawiania parametrów.

27.6. Wydruk

Menu główne → Drukarka → Wydruk

Można ustawić jakość wydruku oraz tryb oszczędności papieru.
Przejście do opcji Wydruk otworzy okno z aktualnymi wartościami parametrów
Aby zmienić parametry wydruku dotknij przycisku Edytuj.
Zostanie otwarty ekran Wydruk - edycja.

Rys. 82. Ekran edycji parametrów wydruku

Aby włączyć oszczędność papieru dotknij pola Tak w pierwszej sekcji; aby wyłączyć - dotknij pola Nie.

Opcja ta zmniejsza odległość między kolejnymi paragonami, pozwalając zaoszczędzić ok. 1 linii wydruku na każdym paragonie.

Aby zmienić jakość wydruku przesuń suwak.
- wartość parametru może przyjąć wartość:
  - Bardzo niska
  - Niska
  - Normalna
  - Wysoka

Rys. 83. Porównanie jakości wydruku - bardzo niska (z lewej) i wysoka (z prawej)

Po ustawieniu parametrów dotknij przycisku Zapisz.
Aby wyjść z ustawień wydruku dotknij przycisku w lewym górnym rogu ekranu.

27.7. Tunel serwisowy

Menu główne → Drukarka → Tunel serwisowy

Tunel serwisowy umożliwia bezpośrednie połączenie programu zewnętrznego z drukarką fiskalną.
Aby włączyć tunel serwisowy dotknij przycisku Włącz tunel serwisowy.
Zostaną wyświetlone:
- adres IP urządzenia,
- port, który umożliwi połączenie zewnętrznego programu z drukarką,
- port, pod którym można połączyć się z aplikacją.
W celu wyłączenia tunelu dotknij przycisku Wyłącz tunel serwisowy.

Rys. 84. Tunel serwisowy wyłączony

Rys. 85. Tunel serwisowy włączony

Nie można zamknąć ekranu tunelu jeśli jest nawiązane połączenie. W takim przypadku pojawi się komunikat:

Aby zamknąć ekran należy najpierw wyłączyć tunel serwisowy.

27.8. Kody autoryzacji

Menu główne → Drukarka → Kody autoryzacji

Od momentu pierwszego zaprogramowania nagłówka drukarka jest autoryzowana na 30 dni pracy.
Po upływie tego czasu sprzedaż zostanie zablokowana, jeśli nie zostanie podany odpowiedni kod autoryzacyjny.
- Kod autoryzacyjny otrzymuje się od sprzedawcy. Jest to ciąg 14 cyfr.
- Kod należy wpisać w polu na ekranie Kody autoryzacji i zatwierdzić przyciskiem Zapisz.
Do momentu wprowadzenia kodu po każdym włączeniu drukarki wyświetlana jest informacja o liczbie pozostałych dni jej pracy.

Do ekranu „Kody autoryzacji” nie można przejść gdy:

Nie ma połączenia z drukarką:
- Po dotknięciu przycisku w menu pojawi się standardowy komunikat błędu braku połączenia z drukarką
Drukarka jest autoryzowana bezterminowo:
- Po dotknięciu pojawi się komunikat „Drukarka autoryzowana bezterminowo”

27.9. Połącz z repozytorium

Menu główne → Drukarka → Połącz z repozytorium

Opcja ta pozwala przetestować połączenie drukarki z repozytorium Centralnym Repozytorium Kas.

Drukarka fiskalna w czasie pracy łączy się okresowo z repozytorium, do którego przesyłane są dane wymagane rozporządzeniem.
Wysyłane są dane zgodne z harmonogramem otrzymanym z Centralnego Repozytorium Kas

Rys. 86. Status połączenia z repozytorium

Ikony statusu połączenia mają 2 stany:

status ok - połączenie zakończone sukcesem,

status nie ok - połączenie zakończone błędem.

Dotknij przycisku Połącz z repozytorium zostanie nawiązane połączenie z repozytorium.
Zostanie wyświetlony komunikat „Trwa komunikacja z repozytorium… Komunikat zamknie się automatycznie po zakończeniu procesu.”

Jeśli brak połączenia z internetem
- nie jest wykonywana próba połączenia
- wyświetlany jest komunikat o braku połączenia z repozytorium.
W takim przypadku należy zapewnić, urządzeniu dostęp do internetu.

Jeśli drukarka nie została poddana fiskalizacji zostanie jedynie wyświetlony komunikat "Urządzenie w trybie niefiskalnym", a połączenie nie zostanie zrealizowane.

Po zakończonym teście komunikat zostanie zamknięty, a na ekranie zostaną wyświetlone wyniki testu.

W trakcie wyświetlania komunikatu co 2 sekundy aplikacja sprawdza stan komunikacji drukarki z repozytorium.

27.10. Test online

Opcja ta umożliwia sprawdzenie, czy połączenie z serwerami odbywa się bez problemu.
Po dotknięciu przycisku Sprawdź połączenie drukarka nawiązuje połączenie kolejno ze wszystkimi serwerami.
W trakcie operacji wyświetlany jest komunikat:

Rys. 87. Komunikat o trwającym teście

Po zakończonym teście wyświetlany jest ekran z podsumowaniem testów:

Rys. 88. Wynik testów połączenia z serwerami

Ikony statusu połączenia oznaczają:

status ok - połączenie zakończone sukcesem,

status nie ok - połączenie zakończone błędem.

Jeśli nie ma połączenia z siecią zostanie wyświetlony błąd:

Brak połączenia z siecią. Sprawdź czy WiFi/GSM jest włączone oraz czy ma dostęp do internetu.

W takiej sytuacji należy zapewnić połączenie z siecią mającą dostęp do internetu.

28. Tryb drukarkowy

Menu główne → Ustawienia → Tryb pracy

28.1. Czym jest tryb drukarkowy urządzenia

Jest to funkcjonalność aplikacji POS-UP.
W trybie drukarkowym są przyjmowane polecenia od zewnętrznego programu sprzedażowego (program musi komunikować się z urządzeniem za pomocą protokołu Posnet).
Program POS-UP przy płatności elektronicznej:
- wywołuje aplikację płatniczą umożliwiającą płatność kartą lub Blikiem,
- jest pośrednikiem między zewnętrzną aplikacją a aplikacją płatniczą,
- dzięki temu zewnętrzna aplikacja nie musi bezpośrednio obsługiwać aplikacji płatniczej.
Włączyć ten tryb może tylko użytkownik o roli kierownik.

28.2. Bufor

Jeśli drukarka jest w menu to polecenia z zewnętrznego programu nie docierają do niej - nie można nic wydrukować.
W takim przypadku komunikacja między programem zewnętrznym a drukarką jest buforowana przez program POS-UP.
Po wyjściu drukarki z menu polecenia z bufora są przesyłane do drukarki i następuje wydruk.

Przełączenie na tryb sprzedażowy lub wyłączenie urządzenia powoduje wyczyszczenie bufora.

28.3. Menu drukarki

Jeśli użytkownik za pomocą fizycznych klawiszy wywoła menu drukarki (o ile urządzenie na to pozwala) to aplikacja wyświetli komunikat: Drukarka znajduje się w menu. Komunikat zamknie się automatycznie po wyjściu z menu drukarki.
Komunikat o takiej samej treści zostanie wyświetlony, jeśli w momencie uruchamiania aplikacji drukarka będzie w menu.

28.4. Włączanie trybu drukarkowego

Aby przełączyć urządzenie z trybu sprzedażowego na tryb drukarkowy:
- zaloguj się na konto użytkownika mającego uprawnienia kierownika,
- przejdź do sekcji Ustawienia,
- wybierz opcję Tryb pracy.
  Zostanie wyświetlony ekran informujący, że urządzenie znajduje się w trybie sprzedażowym.

Rys. 89. Urządzenie w trybie sprzedażowym

Dotknij przycisku Włącz tryb drukarkowy.
Pojawi się komunikat:

Rys. 90. Potwierdzenie włączenia trybu drukarkowego

tryb sprzedażowy zostanie wyłączony i nie można będzie prowadzić sprzedaży w tym trybie za pomocą aplikacji POS‑UP,
aktualnie zalogowany użytkownik zostanie wylogowany.

Rys. 91. Urządzenie w trybie drukarkowym

Proces ten został przedstawiony na filmie:

Film 19. Włączanie trybu drukarkowego

28.5. Menu trybu drukarkowego

Dotknięcie przycisku „Menu” spowoduje:

Wyświetlenie komunikatu

Wyłączenie komunikacji z drukarką, co uniemożliwia sprzedaż za pomocą zewnętrznego programu.
Wyświetlenie ekranu z menu:

Rys. 92. Menu trybu drukarkowego

Menu w trybie drukarkowym składa się z 4 pozycji:
- Operacje płatnicze
- Raporty
- Ustawienia
- Drukarka

28.5.1. Operacje płatnicze

Menu zawiera dwie opcje:

Płatność
Zwrot
Działają one identycznie jak w trybie sprzedażowym (opis można znaleźć w rozdziałach Płatność oraz Zwrot).

28.5.2. Raporty

W trybie drukarkowym można wykonać następujące raporty:

Raport dobowy
Raport miesięczny
Raport okresowy wg dat i po numerach
Wydruki z pamięci chronionej
Raport aplikacji płatniczej
Raport serwisowy
Raport online
Historię transakcji

Wykonywanie tych raportów jest opisane w rozdziale Raporty.

28.5.3. Ustawienia

Menu to zawiera takie same opcje jak w trybie sprzedażowym:

Ustawienia WiFi
Tryb pracy
Menu aplikacji płatniczej
Komunikacja
Wyłącz automatycznie

Ich działanie jest analogiczne do funkcji działających w trybie sprzedażowym. Opis ustawień można znaleźć w rozdziale Ustawienia (opis opcji Druk potwierdzeń płatności znajduje się w rozdziale Druk potwierdzenia płatności).

28.5.4. Drukarka

Menu to zawiera te same opcje, co w trybie sprzedażowym z wyjątkiem tunelu serwisowego
Ich działanie jest takie samo jak w trybie sprzedażowym, opisane zostało w rozdziale Drukarka.

28.6. Wyłączanie trybu drukarkowego

Wyłączyć tryb drukarkowy może każdy, nie wymaga to zalogowania.
Aby przełączyć urządzenie w tryb sprzedażowy:
- dotknij przycisku Menu,
- wybierz opcję Ustawienia,
- z menu wybierz opcję Tryb pracy,
- na ekranie Tryb pracy dotknij przycisku Włącz tryb sprzedażowy,
- zostanie wyświetlony komunikat z pytaniem o potwierdzenie przełączenia trybów,
- dotknij przycisku Tak
- zaloguj się.

Nie można przełączyć trybu w czasie wydruku paragonu.

Proces wyłączania trybu drukarkowego jest przedstawiony na filmie:

Film 20. Wyłączanie trybu drukarkowego

Po zmianie trybu na sprzedażowy, wymagane jest zalogowanie do aplikacji POS-UP.

29. Załączniki

Zał. A: Wartości domyślne i graniczne

Niektóre parametry mają przypisane wartości domyślne.
Wartości domyślne można zmieniać, by dostosować pracę programu do swoich potrzeb.
Sposób zmiany wartości domyślnych jest opisany przy opisie danego pola.

Tab. 7. Wartości domyślne
Parametr	Wartość domyślna
Grupa towarowa	Towary
Forma płatności	Gotówka
Stawka VAT	A - 23%
Jednostka miary	szt.
Użytkownicy	Kierownik

Niektóre pola mają ograniczenie minimalnej i maksymalnej wartości.
Nie można wpisać wartości mniejszej niż minimalna i większej niż maksymalna.

Tab. 8. Minimalna i maksymalna wartość
Parametr	Minimum	Maksimum
Cena	0,01	9 999 999,99
Rabat procentowy	0,01%	99%
Wartość transakcji	0,01	20 000 000,00

Zał. B: Słownik pojęć i terminów użytych w instrukcji

aplikacja płatnicza

aplikacja, zainstalowana na terminalu płatniczym, odpowiedzialna za realizację płatności elektronicznych. Jest to program niezależny od aplikacji sprzedażowej, który generuje oddzielny raport transakcji.

APN

(ang. Access Point Name) nazwa bądź adres bramy pomiędzy siecią komórkową operatora a zewnętrzną siecią komputerową,

BLIK

krajowy system płatności, stworzony przez Polski Standard Płatności. Umożliwia on użytkownikom smartfonów dokonywanie różnego typu transakcji, za pomocą aplikacji generującej jednorazowe sześciocyfrowe kody, służące do autoryzacji tych operacji. Jest to zupełnie nowa koncepcja, nieopierająca się w żaden sposób o fizycznie lub wirtualnie istniejące karty debetowe.

DHCP

(ang. Dynamic Host Configuration Protocol - protokół dynamicznego konfigurowania hostów) protokół komunikacyjny umożliwiający urządzeniom przyłączanym do sieci uzyskanie od serwera danych konfiguracyjnych, np. adresu IP, adresu IP bramy sieciowej, adresu serwera DNS, maski podsieci.

drukarka

urządzenie do drukowania:

biletów,
paragonów,
potwierdzeń zapłaty.

fiskalizacja

jednokrotny i niepowtarzalny proces inicjujący pracę pamięci fiskalnej i pamięci chronionej, zakończony wystawieniem raportu fiskalnego fiskalizacji.

grupa towarowa

grupy towarowe służą do łączenia towarów, np. warzywa, owoce, cukierki itp. Program kasowy może umożliwiać wybór towarów z grupy, co ogranicza liczbę elementów do wyboru i przyspiesza dodawanie towarów do transakcji.

GUM

Główny Urząd Miar - instytucja wydająca certyfikaty homologacji kas rejestrujących.

JPK

Jednolity Plik Kontrolny format danych przekazywanych do Ministerstwa Finansów (https://www.podatki.gov.pl/jednolity-plik-kontrolny/)

kasa rejestrująca

urządzenie rejestrujące, ewidencjonujące obrót i kwoty podatku należnego.

logo fiskalne

lokalizacja

miejsce używania kasy fiskalnej, określone za pomocą nazwy i pełnego adresu (nazwa miejscowości, kod pocztowy, nazwa ulicy, numer budynku/lokalu).

w przypadku dokumentów fiskalnych w postaci elektronicznej - oznaczenie "PLF"
w przypadku dokumentów fiskalnych w postaci papierowej - symbol graficzny, którego wzór określają przepisy o wymaganiach technicznych (kryteriach i warunkach technicznych) dla kas

pamięć chroniona

urządzenie trwale zawarte w kasie on-line, zawierające elektroniczny nośnik danych, umożliwiające zapis i odczyt dokumentów fiskalnych i niefiskalnych wystawianych przy użyciu tej kasy i innych danych związanych z używaniem kasy pod bezpośrednią kontrolą programu pracy kasy, w sposób uniemożliwiający ich zmianę bez wykrycia tego zdarzenia podczas sprawdzenia zapisów z zawartością pamięci fiskalnej.

pamięć fiskalna

urządzenie trwale zawarte w kasie, zawierające elektroniczny nośnik danych, umożliwiające jednokrotny i niezmienialny zapis danych pod bezpośrednią kontrolą programu pracy kasy, które są nieusuwalne bez zniszczenia samego urządzenia, oraz wielokrotny odczyt tych danych.

pamięć operacyjna

pamięć wielokrotnego zapisu zawarta w kasie, pracująca pod bezpośrednią kontrolą programu pracy kasy, w której są przechowywane dane pochodzące z bieżącej czynności kasowej, do czasu zapisu danych z tej czynności, bezpośrednio po jej zakończeniu, w pamięci fiskalnej lub pamięci chronionej, albo na informatycznym nośniku danych, albo do czasu ich usunięcia przez procedurę awaryjnego zerowania pamięci operacyjnej, niedostępną dla użytkownika kasy.

paragon

dokument fiskalny wystawiany przy użyciu kasy dla nabywcy, potwierdzający dokonanie sprzedaży.

PLU

(ang. Price Look-Up) identyfikator liczbowy towaru zapisanego w bazie danych aplikacji sprzedażowej.

pole wymagane

pole wymagane musi zostać wypełnione. Pozostawienie pola wymaganego bez wartości uniemożliwia przejście do następnego kroku/ekranu.

Portal Klienta: strona internetowa, na której właściciele urządzeń fiskalnych mogą przeprowadzać pewne operacje na nich.
PTU: patrz stawki VAT.
stawki VAT: W urządzeniach fiskalnych stawki VAT są definiowane i zapisywane do pamięci fiskalnej po raz pierwszy po fiskalizacji urządzenia i mogą być zmieniane w trakcie jego użytkowania (maksimum 30 razy). Przypisanie stawek do poszczególnych liter reguluje Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących.
terminal płatniczy: urządzenie elektroniczne służące do realizacji płatności bezgotówkowych. Można z niego korzystać zarówno za pomocą karty płatniczej, BLIK-u, jak i smartfonu. Niektóre modele posiadają dodatkowe funkcje, takie jak cash back, doładowanie telefonu czy płatność w walucie karty.

totalizer: wewnętrzny licznik kasy fiskalnej. Przechowuje informacje o sprzedaży w określonych stawkach podatkowych. Totalizery przechowują informacje o ilości wydrukowanych paragonów oraz liczbie i kwocie anulowanych paragonów fiskalnych. Stan totalizerów zeruje się podczas wykonywania raportu dobowego.
tryb drukarkowy: tryb drukarkowy umożliwia użytkownikowi dokonywanie sprzedaży z innych systemów sprzedażowych, natomiast urządzenie z zainstalowaną aplikacją POS-UP spełnia funkcje drukarki (urządzenia fiskalnego) oraz terminala płatniczego.
tryb fiskalny: Tryb, w którym urządzenie pracuje od momentu fiskalizacji. Każda dokonana sprzedaż jest rejestrowana w pamięci fiskalnej i chronionej, potwierdzana paragonem fiskalnym lub fakturą. Wykonanie raportu fiskalnego dobowego powoduje zapis danych do pamięci fiskalnej. W tym trybie dane są wysyłane do repozytorium.
tryb niefiskalny: Tryb, w którym urządzenie pracuje do momentu fiskalizacji. Jest wykorzystywany w celach szkoleniowych. Nie są w nim realizowane zapisy w pamięci fiskalnej. Każdy wydruk generowany w tym trybie jest niefiskalny. W tym trybie pracy dane nie są przesyłane do repozytorium. Raporty okresowe nie zawierają danych sprzedaży.
tunel serwisowy: funkcja, która umożliwia bezpośrednie połączenie programu serwisowego przez WiFi z drukarką zintegrowaną w urządzeniu.
waluta ewidencyjna: waluta, w której jest zapisywana sprzedaż, przynajmniej przy łącznej wartości sprzedaży brutto.

zapis do pamięci fiskalnej: rejestracja w pamięci fiskalnej zdarzeń określonych w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 12 września 2021 r. w sprawie wymagań technicznych dla kas rejestrujących (https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/1759)

wersja dokumentu: 005

POS-UP - instrukcja obsługi

1. Wstęp

2. Rozpoczęcie pracy - krótki przewodnik

2.1. Zaloguj się do aplikacji jako kierownik

2.2. Dodaj grupy towarowe

2.3. Dodaj towary

2.4. Sprzedaż - wyszukiwanie po grupie towarowej

2.5. Sprzedaż - wyszukiwanie po kodzie

2.6. Wydawanie reszty

2.7. Płatność elektroniczna

2.8. Zakończenie transakcji

2.9. Raport dobowy

3. Interfejs aplikacji sprzedażowej

3.1. Pasek stanu

3.2. Klawiatura

3.2.1. Klawiatura QWERTY

3.2.1.1. Podstawowa wersja klawiatury

3.2.1.2. Polskie znaki diakrytyczne

3.2.1.3. Znaki specjalne

3.2.2. Klawiatura numeryczna

3.2.3. Działanie innych klawiszy

3.3. Pola wyboru

3.3.1. Pola wielokrotnego wyboru

3.3.2. Pola wyboru jednej z wielu opcji

3.3.3. Zaznaczanie i odznaczanie wszystkich pozycji

3.3.4. Kalendarz

3.3.5. Przełącznik

3.3.6. Ikona informacji

4. Logowanie i wylogowanie

4.1. Logowanie

4.2. Wylogowanie

4.3. Aktualizacja aplikacji

5. Sprzedaż

6. Rozpoczęcie sprzedaży - wybór towaru

6.1. Po kodzie

6.2. Po grupie towarowej

6.3. Zmiana sposobu wyszukiwania

7. Dodawanie towaru do transakcji

7.1. Z listy wyszukiwania bez edycji

7.2. Z listy wyszukiwania z edycją

7.3. Z menu szybkiej sprzedaży

7.4. Z ekranu sprawdzanie ceny

8. Edycja towaru w czasie dodawania do transakcji

8.1. Wprowadzanie ceny

8.2. Wprowadzanie ilości

8.3. Rabat/narzut

8.3.1. Rabat/narzut do pozycji

8.3.2. Usuwanie rabatu/narzutu do pozycji

8.3.3. Rabatu/narzut do transakcji

8.3.4. Usuwanie rabatu/narzutu do transakcji

8.4. Podgląd transakcji

8.5. Usuwanie towaru z transakcji

9. NIP nabywcy

10. Dane dodatkowe

11. Wybór płatności

11.1. Płatność gotówką

11.2. Płatność walutą

11.2.1. Płatność elektroniczna

11.3. Płatność mieszana

12. Reszta

12.1. Zakończenie transakcji

13. Anulowanie transakcji

14. Sprawdzanie ceny

15. Menu sprzedaży

15.1. Jeśli jest otwarta transakcja

15.2. Jeśli nie jest otwarta transakcja

15.3. Wpłata do kasy

15.4. Wypłata z kasy

15.5. Raport zmianowy

15.6. Raport kasjera

15.7. Raport dobowy

15.8. Raport aplikacji płatniczej

15.9. Płatność

15.10. Zwrot

16. Raporty

16.1. Raport dobowy

16.2. Raport okresowy

16.2.1. Wg dat

16.2.2. Wg numerów

16.3. Raport miesięczny