Instrukcja użytkownika aplikacji POS-UP

Takimi symbolami oznaczone są informacje istotne z punktu widzenia użyteczności bądź bezpiecznego użytkowania urządzenia.

Przed uruchomieniem sprawdź, czy urządzenie jest kompletne. W przypadku jakichkolwiek nieprawidłowości skontaktuj się ze sprzedawcą.

W pudełku znajdują się:

W celu włączenia urządzenia, należy nacisnąć klawisz znajdujący się na drukarce. Drukarka i aplikacja zostaną uruchomione. Klawisze znajdują się z lewej strony urządzenia.

Aby wyłączyć urządzenie, należy przytrzymać wciśnięty klawisz z lewej strony obudowy przez około 3 sekundy lub dotknąć przycisku w aplikacji. Zostanie wyświetlony komunikat „Czy na pewno wyłączyć urządzenie?”. Po dotknięciu przycisku Tak na komunikacie urządzenie zostanie wyłączone.

W celu wybudzenia terminala naciśnij przycisk z prawej strony obudowy. Można też dwa razy szybko dotknąć ekranu.

W przypadku, kiedy program sprzedażowy nie może połączyć się z drukarką (np. z powodu jej uszkodzenia, nienaładowanej baterii itp.) niemożliwe jest zalogowanie użytkownika o roli sprzedawcy.

Bez połączenia z drukarką użytkownik o roli kierownik może się zalogować, ale nie będzie miał dostępu do menu sprzedaży - sprzedaż bez możliwości wydrukowania paragonu jest niemożliwa. Kierownik musi zalogować się i doprowadzić do połączenia urządzenia z drukarką - tylko wtedy będzie można prowadzić sprzedaż.

W takim przypadku należy podłączyć urządzenie do ładowarki i sprawdzić, czy bateria się ładuje (patrz Poziom naładowania baterii). Jeśli drukarki nie można naładować i nie można jej włączyć, należy skonsultować problem z publicznie udostępnianą pomocą na stronie internetowej Posnet, w dziale Dla Klienta.

W aplikacji występują trzy rodzaje klawiatury:

Odpowiednia klawiatura pojawia się automatycznie na dole ekranu, jeżeli w polu, które zostało wybrane można wprowadzić dane.

W przypadku klawiatury QWERTY po dotknięciu klawisza cyfry bądź litery wyświetlane jest pole typu tooltip (Rysunek 4).

W zależności od pozycji menu, służy do zaznaczenia ustawienia, które ma być aktywne np. czy cena towaru ma być zamknięta czy otwarta lub czy możliwy jest rabat.

W nagłówku listy np. towarów, grup towarowych, rabatów/narzutów itp. znajduje się - oprócz nazwy - pole, za pomocą którego można zaznaczyć wiele pozycji naraz.

Może ono przyjąć jeden z trzech stanów:

- żadna pozycja na liście nie jest zaznaczona. Kliknięcie pola spowoduje zaznaczenie wszystkich pozycji.

- niektóre pozycje na liście są zaznaczone. Kliknięcie pola spowoduje odznaczenie wszystkich pozycji.

- wszystkie pozycje są zaznaczone. Kliknięcie pola spowoduje odznaczenie wszystkich pozycji.

Kalendarz

Wybór daty w kalendarzu odbywa się poprzez dotknięcie komórki z wybraną datą, a następnie dotknięcie przycisku OK. Nastąpi zamknięcie kalendarza i uzupełnienie w polu wybranej daty. Przechodzenie między miesiącami jest możliwe przez dotknięcie ikon strzałek (w lewo lub w prawo) znajdujących się na pasku obok nazwy miesiąca i roku. Dotknięcie strzałki powoduje przeskoczenie o 1 miesiąc do przodu (strzałka w prawo) lub 1 do tyłu (strzałka w lewo).  
 

Przełącznik

Niektóre funkcje, np. włączanie i wyłączanie WiFi i transmisji danych. Odpowiedzialny jest za to system operacyjny Android, dlatego też wyświetlane jest okno systemowe z charakterystycznymi dla Androida przełącznikami:

Przesunięcie przełącznika w prawo włącza funkcję, w lewo - wyłącza ją.

Informacja. Po dotknięciu zostanie wyświetlony krótki opis funkcji ułatwiający korzystanie z urządzenia Pospay.

Po uruchomieniu urządzenia (opis włączania i wyłączania znajduje się w rozdziale: Włączanie i wyłączanie urządzenia) zostanie wyświetlany ekran logowania.

W celu zalogowania się, należy dotknąć pola „Wybierz użytkownika…​”, a następnie wybrać login użytkownika.

Jeżeli dany użytkownik ma zdefiniowane hasło, należy dotknąć pola „Wpisz hasło…​” i wpisać je po pojawieniu się klawiatury. Przycisk oznacza, że wprowadzone znaki będą ukryte. Dotknięcie go spowoduje zmianę na , i wyświetlenie znaków wpisanych w polu hasła. Po wybraniu nazwy użytkownika i wprowadzeniu hasła (jeżeli jest wymagane) należy dotknąć przycisku Zaloguj.

W zależności od roli użytkownika (opis nadawania roli znajduje się w rozdziale Użytkownicy) po poprawnym zalogowaniu zostanie wyświetlone okno sprzedaży lub menu główne.

Wylogowanie z aplikacji następuje po dotknięciu przycisku Wyloguj.

Zostanie wyświetlony komunikat:

Dotknięcie przycisku Tak spowoduje wylogowanie użytkownika.

Można się wylogować na ekranach:

Wylogowanie z aplikacji następuje także w momencie wyłączenia urządzenia.

Po wejściu do sekcji sprzedaży wyświetlane okno „Sprzedaż”.

Za pomocą aplikacji POS-UP można sprzedawać towary, które są zdefiniowane w jej bazie danych. Towar do sprzedaży można określić podając jego kod lub wybierając go z wcześniej wskazanej grupy towarowej.

Na ekranie znajdują się przyciski umożliwiające wybór odpowiedniego sposobu:

Towar może być dodany do paragonu:

Zmiana ceny towaru podczas sprzedaży jest możliwa w oknie „Edycja pozycji” (Rysunek 16). Aby wyświetlić to okno należy:

Aby zmienić wartość ceny należy uaktywnić (dotknąć) pole ceny.

Zmiana ilości towaru podczas sprzedaży jest możliwa w oknie „Edycja pozycji” (Rysunek 16).

Można zmieniać ilość sprzedawanego towaru na dwa sposoby:

Najmniejsza część, o jaką ilość może być zmieniona, określona jest przez przypisaną do towaru jednostkę miary (wielkość zdefiniowanego dla niej parametru „Ilość części w jednostce”). Opis definiowania jednostki miary jest w rozdziale Jednostki miary.

Ekran „Transakcja” jest wyświetlany gdy:

Na ekranie widoczna jest lista pozycji dodanych do paragonu oraz wartość całej transakcji. Znajdują się tam również przyciski: funkcyjny, sprzedaży oraz płatności.

Opis funkcji przycisków:

W celu usunięcia pozycji sprzedaży z paragonu należy na ekranie „Transakcja” dotknąć przycisku przy wybranym towarze. Zostanie wyświetlony komunikat z nazwą wybranej pozycji, wymagający potwierdzenia lub rezygnacji z jej usunięcia.

Dotknięcie przycisku Tak spowoduje usunięcie pozycji z paragonu.

Dotknięcie przycisku Nie spowoduje anulowanie operacji usunięcia pozycji z paragonu.

Po zamknięciu komunikatu wyświetlany jest ekran „Transakcja” (Rysunek 18).

Jeżeli usuwana pozycja jest ostatnią pozycją na paragonie, jej usunięcie wiąże się z anulowaniem transakcji.

Dotknięcie ikony przy tej pozycji powoduje wyświetlenie następującego komunikatu: „Czy na pewno usunąć ostatnią pozycję i anulować otwartą transakcję?”, wymagającego potwierdzenia lub rezygnacji z usunięcia pozycji i anulowania paragonu.

Dodanie NIP-u nabywcy do konkretnej transakcji odbywa się poprzez przycisk funkcyjny „NIP nabywcy”.

Opis konfiguracji przycisków funkcyjnych jest zawarty w rozdziale Przyciski funkcyjne.

W celu dodania NIPu nabywcy należy:

Aby nie zapisywać zmian i powrócić do poprzedniego ekranu należy dotknąć przycisku

Edycja odbywa się w ten sam sposób co dodawanie, ale po wywołaniu ekranu „NIP nabywcy”, w polu NIP, wyświetlane są wcześniej wpisane dane, które można zmienić.

NIP można zmieniać w trakcie transakcji dowolną liczbę razy.

NIP jest drukowany na paragonie po zakończeniu transakcji, jest to ostatni zatwierdzony w czasie transakcji NIP.

W celu usunięcia dodanego NIPu nabywcy należy:

Po dotknięciu przycisku Płatność na ekranie „Transakcja” otworzy się okno „Płatność”.

W celu zmiany formy płatności należy:

Reszta może być wydana jedną lub wieloma formami płatności. Wydawanie reszty jest możliwe za pomocą tych form płatności, które mają zaznaczoną opcję Dodaj do listy form wydawania reszty. W celu wydania reszty jedną formą należy:

W celu wydania reszty kilkoma formami należy:

Następuje po dotknięciu zielonego przycisku na klawiaturze numerycznej na ekranie „Reszta” lub na ekranie „Płatność”, gdy nie było do wydania reszty.

Jeżeli zadeklarowana kwota wpłaty jest niższa od sumy transakcji, nie można przejść do okna „Reszta” lub zakończyć transakcji. Jeżeli natomiast wartość wpłaty (wszystkimi użytymi formami płatności) jest równa wartości transakcji lub też wpłacono więcej środków i wydano wyliczoną przez program resztę, transakcja jest poprawnie zakończona. Po zakończeniu transakcji następuje wydruk paragonu oraz otwiera się okno „Podsumowanie transakcji”. W tym momencie nie ma już możliwości edycji/modyfikacji transakcji.

Transakcję można anulować w sekcji sprzedaży przez dotknięcie przycisku funkcyjnego Anulowanie transakcji lub korzystając z pozycji menu sprzedaży.

W celu anulowania transakcji należy:

zatwierdzić anulowanie transakcji dotykając przycisku Tak (aby zrezygnować z anulowania transakcji i powrócić do ekranu „Przyciski funkcyjne” lub „Menu sprzedaży” należy dotknąć Nie)

Po anulowaniu transakcji wyświetlany jest ekran umożliwiający rozpoczęcie nowej transakcji: Wyszukiwanie po kodzie lub Wyszukiwanie po grupie. Tryb wyszukiwania jest taki jak ostatnio użyty.

W sekcji „Sprzedaż” można sprawdzić cenę towaru. Umożliwia to przycisk funkcyjny Sprawdzanie ceny na ekranie „Przyciski funkcyjne”. Opis dodawania przycisków funkcyjnych znajduje się w rozdziale Przyciski funkcyjne.

W celu wyszukania towaru i sprawdzenia jego ceny należy:

Zostanie wyświetlona lista towarów wraz z ich cenami. Lista jest posortowana alfabetycznie i można wyszukać towar, po prostu przewijając ją. Jednak w przypadku już kilkuset towarów w bazie przewijanie i szukanie towaru w ten sposób jest nieefektywne. Dlatego też istnieje możliwość wyszukania towaru po kodzie lub po nazwie.

Nad listą znajduje się pole, w którym widoczny jest opis, określający, czy wyszukiwanie będzie po nazwie, czy po kodzie. Zmiany sposobu wyszukiwania można dokonać, dotykając ikony z dwiema strzałkami po prawej stronie pola. Przy każdym dotknięciu tej ikony opis w polu będzie dostosowywany do wyboru użytkownika.

Menu sprzedaży można otworzyć za pomocą ikony znajdującej się w lewym górnym rogu okna sprzedaży, potocznie zwanej „hamburgerem”:

Po dotknięciu ikony otwierane jest „Menu sprzedaży”, zawierające pozycje:

oraz przyciski „Wyłącz” i „Wyloguj”.

Po dotknięciu przycisku „Wyłącz” zostanie wyświetlony komunikat: „Czy na pewno wyłączyć urządzenie?” Dotknięcie Tak spowoduje wyłączenie zarówno terminalu, jak i drukarki. Ponowne włączenie jest możliwe po przyciśnięciu przycisku po lewej stronie obudowy.

Za pomocą przycisku „Wyloguj” można wylogować aktualnie zalogowanego użytkownika. Zanim to nastąpi jest wyświetlany komunikat „Czy na pewno wylogować z aplikacji?”. Dotknięcie przycisku Tak spowoduje wylogowanie, Nie - umożliwia przerwanie procedury wylogowania i powrót do pracy. Wylogowanie nie powoduje zamknięcia zmiany.

Jeżeli użytkownik nie będzie miał dostępu do danej funkcji, pozycja menu nie będzie wyświetlana. Opis nadawania roli i uprawnień znajduje się w rozdziale Użytkownicy.

Raporty są dostępne po wybraniu na ekranie głównym pozycji Raporty.

Raporty z tego menu może wykonywać użytkownik o roli kierownika.

Jest to podstawowy raport fiskalny, który należy wykonać na zakończenie każdego dnia sprzedaży, a najpóźniej następnego dnia przed rozpoczęciem sprzedaży.

Po wybraniu pozycji Raport dobowy zostanie wyświetlony ekran:

W celu wykonania raportu należy dotknąć przycisku Wykonaj nowy raport. Zostanie wyświetlony komunikat „Czy na pewno wykonać raport?”. Jeśli wykonanie raportu zostanie potwierdzone, program wyświetli kolejny komunikat:

Potwierdzenie tego komunikatu spowoduje wydruk raportu dobowego i raportu aplikacji płatniczej (zamknięcia dnia).

Raport miesięczny jest formą raportu okresowego, dla którego jako data początkowa przyjmowany jest pierwszy dzień danego miesiąca, a jako końcowa — ostatni dzień tego miesiąca.

Po wybraniu pozycji Raport miesięczny zostanie wyświetlony ekran zawierający date ostatnio wykonanego raportu, nazwisko użytkownika, który ten raport wykonał oraz informację jaki miesiąc obejmował ostatni raport:

W celu wykonania raportu należy dotknąć przycisku Wykonaj nowy raport, zostanie wyświetlony ekran:

Miesiąc — po dotknięciu tego pola zostanie wyświetlona lista miesięcy. Należy wybrać miesiąc, za który ma zostać wykonany raport miesięczny. Domyślnie podpowiadany jest poprzedni miesiąc.

Rok — po dotknięciu tego pola zostanie wyświetlona klawiatura numeryczna, za pomocą której należy wpisać rok, w którym przypadał miesiąc, dla którego ma być wykonany raport.

Wydrukowanie tylko raportu podsumowującego — zaznaczenie tej pozycji umożliwia wydrukowanie raportu w formie podsumowania. Sposób zaznaczania jest opisany w rozdziale Przyciski.

Po wprowadzeniu danych należy dotknąć przycisku Zapisz - zostanie wyświetlony komunikat: Czy na pewno wykonać raport? z przyciskami ,,Nie'' i ,,Tak''.

Przycisk ,,Nie'' pozwala na przerwanie operacji - komunikat zniknie i zostanie wyświetlony ekran Raport miesięczny - nowy.

Dotknięcie przycisku ,,Tak'' spowoduje wydrukowanie raportu.

Raport okresowy jest zestawieniem danych zapisanych w pamięci fiskalnej w podanym okresie.

Po wybraniu pozycji Raport okresowy wg dat zostanie wyświetlony ekran:

W celu wykonania raportu należy dotknąć przycisku Wykonaj nowy raport. Zostanie wyświetlony ekran:

Data początkowa i data końcowa — po dotknięciu pola zostanie wyświetlony kalendarz (sposób zaznaczania jest opisany w rozdziale Przyciski). Należy wybrać zakres dat, z którego ma być wykonany raport i zatwierdzić przyciskiem OK.

Wydruk tylko raportu podsumowującego — zaznaczenie tej pozycji umożliwia wydrukowanie raportu w formie podsumowania. Sposób zaznaczania jest opisany w rozdziale Przyciski.

Po wprowadzeniu danych i dotknięciu przycisku Zapisz raport zostanie wydrukowany.

Funkcja służy do wydruku danych z dokumentów zapisanych w pamięci chronionej.

W celu wykonania raportu należy dotknąć przycisku Wykonaj nowy raport. Zostanie wyświetlony ekran z polami służącymi do określenia parametrów raportu:

Typ dokumentu — określa, których dokumentów ma dotyczyć wydruk. Należy wybrać spośród dostępnych opcji:

Numer początkowy i numer końcowy - numery dokumentów, które mają zostać wydrukowane. Dotyczy to paragonów (numery paragonów) i wydruków niefiskalnych (numery wydruków). Po wybraniu tej pozycji zostanie wyświetlona klawiatura numeryczna. Należy wybrać zakres numerów, dla którego ma być wykonany raport i zatwierdzić przyciskiem Zapisz. Pola te są opcjonalne. Jeśli nie zostaną podane numery początkowy i końcowy to program przyjmie zakres 1-999999999.

Data początkowa i końcowa - po dotknięciu pola daty zostanie wyświetlony kalendarz. Należy podać zakres dat, dla którego ma być wykonany raport i zatwierdzić przyciskiem OK. Pole daty jest wymagane - należy określić dane nawet jeśli są wpisane numery dokumentów.

Godzina początkowa i końcowa - dotknięcie pola czasu powoduje wyświetlenie formularza z godzinami i minutami, który umożliwia wybór i zatwierdzenie czasu początku i czasu końca okresu objętego raportem.

Po wprowadzeniu danych należy dotknąć przycisku Zapisz w celu wydrukowania raportu.

Przygotowanie przykładowego raportu z pamięci chronionej zostało przedstawione na poniższym filmie:

Pozycja umożliwia wydrukowanie dwóch rodzajów raportów:

Po wybraniu pozycji Raport sprzedawcy zostanie wyświetlony ekran:

W celu wykonania raportu należy dotknąć przycisku Wykonaj nowy raport. Zostanie wyświetlony ekran:

Lista na tym ekranie obejmuje wszystkich użytkowników, którzy mają otwartą zmianę.

Typ raportu — należy wybrać czy ma być to raport czytający — kasjera, czy raport zmianowy — zamykający zmianę.

W nagłówku listy znajduje się przycisk, służący do zaznaczania wielu pozycji jednocześnie. Jego działanie zostało opisane w rozdziale Przyciski.

Na liście znajdują się loginy (nie nazwiska) użytkowników. Pola po lewej stronie loginów umożliwiają zaznaczanie poszczególnych użytkowników.

Oznaczenia przy loginach: „K” oznacza użytkownika o roli kierownika, „S” użytkownika o roli sprzedawcy. Informacje dotyczące ról i uprawnień znajdują się w rozdziale „Użytkownicy”.

W przypadku wykonania raportu zmianowego, po dotknięciu przycisku Zapisz zostanie wyświetlony komunikat: „Czy na pewno wykonać raport (zamknąć zmianę) dla zaznaczonych użytkowników?”. Aby rozpocząć wydruk należy dotknąć przycisku Tak. Dotknięcie przycisku Nie spowoduje powrót do okna Raporty sprzedawcy - nowy. Raport nie zostanie wykonany.

Raport zmianowy

Raport kasjera

Raport kasjera może być przydatny przy kontroli kasy w trakcie zmiany.

Funkcja umożliwia wywołanie raportu dobowego aplikacji płatniczej eService.

Po wybraniu pozycji Raport apl. płatniczej zostanie wyświetlony ekran:

W celu wykonania raportu należy dotknąć przycisku Wykonaj nowy raport. Następnie dotknąć przycisku Tak na komunikacie „Czy na pewno wykonać raport zmianowy (zamknąć zmianę) dla zaznaczonych użytkowników?”.

Dotknięcie przycisku Nie anuluje operację, raport nie zostanie wydrukowany.

Pozycja umożliwia wydrukowanie raportów:

Po wybraniu pozycji Raport sprzedaży zostanie wyświetlony ekran:

Dotknięcie pozycji Czytający spowoduje wydruk czytającego raportu statystyk sprzedaży. Na raporcie są drukowane tylko towary z niezerowymi statystykami.

Dotknięcie pozycji Zerujący spowoduje wydruk zerującego raportu statystyk sprzedaży. Przed wykonaniem raportu pojawi się komunikat z pytaniem, czy na pewno wykonać ten raport ponieważ wiąże się to z wyzerowaniem statystyk sprzedaży.

Pozycja umożliwia wydrukowanie raportu wszystkich towarów lub towarów z wybranej grupy towarowej.

Po wybraniu pozycji Raport bazy towarów zostanie wyświetlony ekran:

W celu wykonania raportu należy dotknąć przycisku Wykonaj nowy raport. Zostanie wyświetlony ekran:

Wybór grupy towarowej — po dotknięciu tego pola zostanie wyświetlona lista zaprogramowanych grup towarowych. Należy wybrać grupę towarów, dla której ma być wydrukowany raport. Pozycja Wszystkie umożliwia wydrukowanie raportu dla wszystkich towarów.

W celu wywołania raportu, po wybraniu grupy należy dotknąć przycisku Zapisz. Raport zostanie rozpoczęty, a na ekranie pojawi się komunikat: „Trwa wydruk. Komunikat zamknie się po zakończeniu wydruku”. Wydruku nie można przerwać.

Funkcja ta umożliwia wywołanie raportu serwisowego, który zawiera informacje o wersji i trybie pracy drukarki, numerze pamięci chronionej, liczbie zerowań pamięci operacyjnej i raportów dobowych, ustawieniach: fiskalnego licznika paragonów, waluty ewidencyjnej, stawek PTU.

Po wybraniu opcji Raport serwisowy zostanie wyświetlony ekran:

Po dotknięciu przycisku Wykonaj nowy raport zostanie zostanie wyświetlony komunikat „Czy na pewno wykonać raport?”. Dotknięcie „Tak” spowoduje wydrukowanie raportu; „Nie” - przerwanie operacji i powrót do ekranu Raport serwisowy.

Raport zawiera ustawienia dotyczące komunikacji z repozytorium, adresy serwerów oraz certyfikaty zapisane w drukarce. Dla certyfikatów drukowane są numery seryjne i daty ważności.

Po wybraniu pozycji Raport online zostanie wyświetlony ekran:

W celu wykonania raportu należy dotknąć przycisku Wykonaj nowy raport, zostanie wyświetlony komunikat „Czy na pewno wykonać raport?”.

Dotknięcie „Tak” spowoduje wydrukowanie raportu; dotknięcie „Nie” - przerwanie operacji i powrót do ekranu Raport online.

Wyszukiwanie rekordów baz

Po otworzeniu menu „Bazy” i wybraniu pozycji Towary lub Użytkownicy otworzy się okno z wyszukiwaniem. W przypadku towarów typ wyszukiwania - po nazwie lub po kodzie - jest taki, jak ostatnio użyty. Użytkowników wyszukuje się po loginie. W górnej części ekranu znajduje się pole tekstowe, w którym można wpisać fragment nazwy, a lista zostanie ograniczona do pozycji, które zawierają podany fragment. Przy wyszukiwaniu towarów wpisany ciąg znaków jest wyszukiwany w całej nazwie, niekoniecznie na początku, ja pokazano to na poniższym filmie. Wyszukując loginy użytkowników wpisuje się początkowy fragment.

W bazie towarów ikona pozwala przełączyć sposób szukania na wyszukiwanie kodu PLU. Ponowne dotknięcie tej ikony przełączy ponownie na wyszukiwanie nazw.

Po wejściu do menu Bazy i wybraniu „Towary” zostanie wyświetlona lista towarów istniejących w bazie. Aby dodać kolejne należy dotknąć przycisku Dodaj. Otworzy się okno z formularzem. Formularz jest na tyle długi, że nie mieści się na jednym ekranie i trzeba go przewinąć, przytrzymując palcem i przesuwając do góry.

Po dotknięciu przycisku Zapisz towar zostanie zapisany w bazie.

W każdym momencie wprowadzania danych można anulować operację, dotykając przycisku Anuluj.

Proces dodawania przykładowego towaru został pokazany na filmie poniżej:

Aby zarządzać grupami towarowymi należy na ekranie głównym wybrać „Bazy”, a następnie „Grupy towarowe”. Użytkownik musi mieć rolę kierownika.

W bazie może być do 32 grup towarowych.

Domyślnie w bazie jest jedna grupa „Towary”. Do momentu wprowadzenia innych grup wszystkie nowo wprowadzone towary są przypisywane właśnie do tej grupy.

Aby zarządzać rabatami i narzutami należy na ekranie głównym wybrać „Bazy”, a następnie „Rabaty i narzuty”. Użytkownik musi mieć rolę kierownika.

Jednocześnie może być zdefiniowanych do 16 rabatów/narzutów.

POS-UP umożliwia zdefiniowanie do 40 jednostek miary, które następnie można przyporządkować do poszczególnych towarów. Aby zarządzać jednostkami miary należy na ekranie głównym wybrać „Bazy”, a następnie „Jednostki miary”. Użytkownik musi mieć rolę kierownika.

W systemie są już zdefiniowane dwie jednostki miary:

Aplikacja POS-UP umożliwia zdefiniowanie różnych form płatności, które mogą być użyte w transakcji. Aby zarządzać formami płatności należy na ekranie głównym wybrać „Bazy”, a następnie „Formy płatności”. Użytkownik musi mieć rolę kierownika.

Można zdefiniować do 16 różnych form płatności następujących typów:

W systemie są już zdefiniowane dwie formy płatności:

W aplikacji może być zdefiniowanych do 200 operatorów (użytkowników). Operatorzy mogą pełnić rolę kierownika lub sprzedawcy. Kierownik ma dostęp do menu głównego, sprzedawca tylko do menu sprzedaży. Kierownik może konfigurować kasę (wprowadzać do pamięci towary, przydzielać uprawnienia sprzedawcom itd.). Domyślnie w aplikacji zdefiniowany jest jeden operator o roli kierownika (bez hasła). Zalecane jest ustawienie hasła kierownika przy pierwszej konfiguracji aplikacji.

Dane do bazy można wprowadzać również za pomocą zewnętrznego programu. Umożliwia to wprowadzanie wszystkich zasobów opisanych w tym rozdziale a także definiowanie nagłówka i stopki, pobieranie informacji z drukarki itp. w wygodniejszym interfejsie.

Aplikacja POS-UP umożliwia dodanie do 20 przycisków funkcyjnych, z których można korzystać podczas sprzedaży. Możliwe do zdefiniowania są:

Po wybraniu pozycji Przyciski funkcyjne zostanie wyświetlony ekran:

Po dotknięciu przycisku Dodaj zostanie wyświetlona lista funkcji, które można przypisać do kolejnego przycisku. Po wybraniu odpowiedniej funkcji lista zamknie się automatycznie i przycisk zostanie dodany. W celu rezygnacji z wyboru, należy dotknąć klawisz

Aby usunąć przycisk należy zaznaczyć pole po jego lewej stronie, a następnie dotknąć przycisku „Usuń”, który znajduje się na dole ekranu.

Aplikacja POS-UP umożliwia dodanie do 20 przycisków szybkiej sprzedaży. Opis wykorzystania przycisków szybkiej sprzedaży jest zawarty w rozdziale Szybka sprzedaż.

Po dotknięciu przycisku Dodaj zostanie wyświetlona lista towarów zdefiniowanych w bazie „Towary”. Po wybraniu towaru lista zamknie się automatycznie. W celu rezygnacji z wyboru należy dotknąć klawisz

Aby usunąć towar z listy szybkiej sprzedaży należy zaznaczyć go (można zaznaczyć kilka od razu) i dotknąć przycisku Usuń.

Funkcja pozwala określić czy w zakończeniu paragonu aplikacja będzie wymagała od operatora wprowadzenia wartości wpłaty dokonanej przez klienta, w celu automatycznego wyliczenia reszty.

Wybranie opcji Tak ułatwi wydawanie reszty i pozwoli uniknąć błędów rachunkowych.

Ustawienie to określa sposób, w jaki wprowadzona kwota (cena w trybie wprowadzania danych, pole kwoty lub wartości procentowej przy definiowaniu rabatu oraz cena, wartość rabatu, narzutu, kwota wpłaty, kwota wypłaty w trybie sprzedaży) będzie interpretowana przez aplikację.

Wybór ustawienia Tak oznacza, że wprowadzona wartość oznacza liczbę groszy, czyli aby podać np. 2 PLN należy wpisać 200. Klawisz przecinka nie działa przy tym ustawieniu. Przecinek jest automatycznie dodawany przed dwiema ostatnimi cyframi.

Włączenie tej funkcji powoduje, że przy otwarciu i zamknięciu zmiany aplikacja wyświetla żądanie podania stanu kasy. Przy otwarciu oraz zamknięciu zmiany należy podać stan gotówki (o ile jest zdefiniowana w bazie) oraz walut (o ile jakieś są zdefiniowane). Stan pozostałych form płatności trzeba podać, o ile zostały użyte w trakcie zmiany.

Jeśli ani gotówka, ani żadna waluta nie są zdefiniowane w bazie to pytanie o stan kasy nie pojawi się.

Funkcja umożliwia konfigurację połączenia WiFi.

Transmisją WiFi zarządza system Android, dlatego po wybraniu tej opcji otworzy się okno systemu operacyjnego.

Jeżeli funkcja jest wyłączona należy przestawić przełącznik aby ją włączyć. Rozpocznie się skanowanie sieci. Po wyświetleniu listy dostępnych sieci należy dotknąć nazwy sieci, z którą ma być połączone urządzenie. Jeżeli jest to wymagane, należy podać hasło sieci.

Ponieważ ustawieniami tymi zarządza system operacyjny to po wybraniu tej opcji zostanie otwarte okno systemowych ustawień GSM.

Jeżeli funkcja jest wyłączona, po wybraniu pozycji Ustawienia GSM należy przestawić przełącznik przy opcji Mobilna transmisja danych.

Urządzenie Pospay może pracować w jednym z dwóch trybów:

W trybie sprzedażowym możliwa jest sprzedaż za pomocą aplikacji POS-UP - dodawanie towarów do transakcji, naliczanie rabatów/narzutów itp. Możliwe jest również wprowadzanie danych do baz oraz wykonywanie tych raportów, które nie są dostępne w trybie drukarkowym.

Tryb drukarkowy umożliwia połączenie zewnętrznego programu (poprzez który odbywa się sprzedaż) z drukarką fiskalną firmy POSNET oraz wykonywanie płatności elektronicznych z wykorzystaniem aplikacji płatniczej.

Tryb drukarkowy jest opisany dokładniej w rozdziale Tryb drukarkowy.

Aby zmienić tryb pracy urządzenia należy w menu głównym wybrać pozycję „Ustawienia”, dotknąć pozycji „Tryb pracy”, a na następnym ekranie dotknąć przycisku na dole ekranu, który przełącza tryb pracy.

Tryb drukarkowy może włączyć tylko użytkownik o roli kierownika (sprzedawca nie ma dostępu do głównego menu), natomiast wyłączenie trybu drukarkowego nie wymaga zalogowania więc może to zrobić każdy pracownik.

Przy pierwszym uruchomieniu aplikacji POS-UP domyślnie włączany jest tryb sprzedażowy. Przy kolejnych uruchomieniach urządzenia aplikacja będzie automatycznie uruchamiana w trybie pracy jaki był ostatnio używany.

Po dotknięciu pozycji „Menu apl. płatniczej” uruchamia się aplikacja płatnicza, która współpracuje z aplikacją sprzedażową, obsługując płatności elektroniczne.

Funkcja służy do sprawdzenia połączenia z serwerami Ministerstwa Finansów, Głównego Urzędu Miar oraz SAO.

Po wybraniu pozycji Połączenie z serwerami zostanie wyświetlony ekran:

Ikony statusu połączenia mają 2 stany:

  —   gdy nawiązano połączenie,

  —   pojawia się, gdy w ramach danej grupy serwerów nie nawiązano połączenia przynajmniej z jednym serwerem.

Wyjątek stanowią serwery GUM —  pojawia się tylko wtedy, gdy nie nawiązano połączenia ze wszystkimi serwerami z listy.

W celu sprawdzenia połączenia należy dotknąć przycisku Sprawdź połączenie.

W trakcie sprawdzania połączenia wyświetlany jest standardowy komunikat oczekiwania „Trwa sprawdzanie połączenia z serwerami… Komunikat zamknie się automatycznie po zakończeniu procesu.”

Po wybraniu opcji Komunikacja z Pospay zostanie wyświetlony ekran, zawierający tylko jedną opcję: Port TCP. Dotknięcie tej opcji spowoduje wyświetlenie ekranu ,,Port TCP''.

Funkcja ta umożliwia włączenie/wyłączenie tunelu serwisowego. Tunel serwisowy umożliwia bezpośrednie połączenie programu zewnętrznego z drukarką fiskalną.

Po dotknięciu przycisku Włącz tunel serwisowy zostanie wyświetlony adres IP oraz port, który umożliwi połączenie programu z drukarką. W celu wyłączenia tunelu, należy dotknąć przycisku Wyłącz tunel serwisowy.

Od momentu pierwszego zaprogramowania nagłówka drukarka jest autoryzowana na 30 dni pracy. Po upływie tego czasu sprzedaż zostanie zablokowana, jeśli nie zostanie podany odpowiedni kod autoryzacyjny. Do momentu wprowadzenia kodu obowiązującego bezterminowo, po każdym włączeniu drukarki wyświetlana jest informacja o liczbie pozostałych dni jej pracy.

Należy wprowadzić 14 cyfrowy kod, otrzymany od sprzedawcy i potwierdzić go przyciskiem Zapisz. Do ekranu „Kody autoryzacji” nie można przejść gdy:

Drukarka fiskalna łączy się okresowo z repozytorium, do którego przesyłane są dane, wymagane rozporządzeniem. Jeśli z jakichś względów konieczne jest wymuszenie takiego połączenia poza harmonogramem, można skorzystać z tej funkcji.

Funkcja umożliwia wywołanie połączenia z repozytorium i wysłanie danych z drukarki fiskalnej. Wysyłane są dane:

Po dotknięciu pozycji Połącz z repozytorium zostanie wyświetlony ekran:

Po dotknięciu przycisku Połącz z repozytorium zostanie nawiązane połączenie z repozytorium. Na czas połączenia z repozytorium jest wyświetlony komunikat „Trwa komunikacja z repozytorium…​ Komunikat zamknie się automatycznie po zakończeniu procesu.” W trakcie wyświetlania komunikatu co 2 sekundy aplikacja POS-UP sprawdza stan komunikacji drukarki z repozytorium. Komunikat zamknie się automatycznie, jeżeli w odpowiedzi zostanie zwrócony inny status niż odpowiedni dla trwającej komunikacji.

Ikony statusu połączenia mają 2 stany:

 — połączenie zakończone sukcesem,

 — połączenie zakończone błędem.

Opcja ta umożliwia sprawdzenie, czy połączenie z serwerami odbywa się bez problemu.

Po dotknięciu przycisku Sprawdź połączenie drukarka nawiązuje połączenie kolejno ze wszystkimi serwerami. W trakcie operacji wyświetlany jest komunikat:

Po zakończonym teście wyświetlany jest ekran z podsumowaniem testów:

Ikony statusu połączenia mają 2 stany:

 — połączenie zakończone sukcesem,

 — połączenie zakończone błędem.

Jeśli nie ma połączenia z internetem zostanie wyświetlony błąd: „Nie można sprawdzić połączenia z serwerami. Upewnij się czy WiFi i/lub GSM:
- jest włączone,
- ma dostęp do internetu.”

W takiej sytuacji należy zapewnić dostęp do internetu za pośrednictwem WiFi lub GSM.

Tryb drukarkowy to tryb pracy urządzenia, w którym drukarka może przyjmować polecenia od zewnętrznego programu, wysyłającego polecenia protokołu POSNET. Program taki nie musi być homologowany.

Włączyć ten tryb może tylko użytkownik o roli kierownik - tylko taki użytkownik ma dostęp do sekcji Ustawienia trybu sprzedażowego.

W trybie drukarkowym można realizować płatności zarówno gotówkowe jak i elektroniczne - terminal A50, stanowiący część urządzenia jest w stanie przyjąć płatność kartą lub BLIKiem.

Aby przełączyć urządzenie z trybu sprzedażowego na tryb drukarkowy należy wejść do sekcji Ustawienia i wybrać opcję Tryb pracy. Zostanie wyświetlony ekran informujący, że urządzenie znajduje się w trybie sprzedażowym.

Po dotknięciu przycisku pojawi się komunikat:

Proces ten został przedstawiony na filmie:

Dotknięcie przycisku „Menu” spowoduje:

Jest ono uboższe od menu w trybie sprzedażowym: brak w nim pozycji „Sprzedaż”, „Bazy”, „Parametry”. Jest za to pozycja „Operacje płatnicze”, która w menu sprzedażowym jest ukryta nieco głębiej (patrz rozdział Menu sprzedaży). Każda z pozycji jest odrębnym menu, zawierającym zgrupowane tematycznie opcje.

Wyłączyć tryb drukarkowy może każdy, nie wymaga to zalogowania.

Aby przełączyć urządzenie w tryb sprzedażowy, musi zostać wyłączona komunikacja z Pospay. Jest to robione automatycznie po naciśnięciu klawisza Menu, chyba że drukarka jest w trakcie wydruku.

Proces wyłączania trybu drukarkowego jest przedstawiony na filmie:

Po zmianie trybu na sprzedażowy, wymagane jest zalogowanie do aplikacji POS-UP.